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브라이트뷰홀딩스(BrightView Holdings, Inc., BV), 2024년도 3분기 실적 발표 및 가이던스 유지31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 브라이트뷰홀딩스는 2024년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 운영 실적을 보고하는 보도자료를 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 백삼십팔억팔천만 달러로 전년 동기 대비 3.6% 감소했으며, 순이익은 2천삼백오십만 달러로 39.9% 증가했으며, 순이익률도 100bps 확대됐다.조정 EBITDA는 1억7천9백만 달러로 6% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진 역시 130bps 상승했다.현재까지 운영 활동에서 제공된 순 현금은 1억5천2백만 달러로, 이는 이전 연도에 비해 6천2백만 달러 증가한 수치다.또한, 자유 현금 흐름은 1억2천2백만 달러로 증가했으며, 이는 8천2백만 달러의 증가를 나타낸다.회사는 유동성을 강화하기 위해 장기 대출 및 AR 유동화 시설을 재융자했다.회사는 2024년도 총 수익, 조정 EBITDA 및 마진 가이던스의 중간값을 재확인하면서, 자유 현금 흐름 가이던스를 두 번째로 상향 조정했다.브라이트뷰홀딩스의 다.애스플런드 사장은 "이번 3분기는 우리 운영 부문이 모두 마진 개선을 이루어 낸 중요한 이정표가 됐다"고 말했다.이어서 그는 "우리는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 지속 가능한 성장을 이룩하기 위해 최선을 다하고 있다"고 설명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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호킨스(HAWKINS INC, HWKN), 2025 회계연도 1분기 실적 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 호킨스가 2025 회계연도 1분기(2024년 6월 30일 종료) 결과를 발표했다.이번 분기에는 매출, 총 이익, 운영 수익, 순이익, 희석된 주당순이익(EPS), 조정된 세전이자상환비용, 세금, 감가상각비 제외이익(EBITDA) 모두에서 기록적인 분기 실적을 기록했다.매출은 전년 동기 대비 2% 증가했고, 이 중 수처리 부문이 25% 성장하며 주요 기여를 했다.총 이익은 전년 동기 대비 24% 증가했으며, 모든 세그먼트에서 두 자릿수 성장을 나타냈으며, 희석된 주당순이익은 $0.26 증가하여 $1.38에 달했다.조정 EBITDA는 $50.9 백만으로 전년 동기 대비 25% 증가했다.호킨스는 이번 분기 동안 수처리 부문에서 두 건의 인수를 진행했으며, 이는 회사의 지리적 범위를 확장하는 데 도움을 줬다.또한, 호킨스는 4년 연속으로 '일하기 좋은 기업'으로 인증을 받았다.CEO 패트릭 호킨스는 이번 실적에 대해 매우 긍정적인 평가를 내리며, 수처리 부문이 가장 큰 보고 세그먼트가 됐다고 밝혔다.그는 또한 제품 믹스와 가격 규율에 대한 지속적인 집중이 모든 세그먼트에서 총 이익의 두 자릿수 성장을 가져왔다고 덧붙였다.이번 분기 동안 순이익은 $28.9 백만, 주당순이익은 $1.38로 보고되었으며, 전년 동기 대비 각각 $23.4 백만, $1.12에서 증가한 수치다.매출은 $255.9 백만으로 전년 동기의 $251.1 백만에서 증가했다.호킨스는 1938년에 설립되었으며, 전문 화학 및 원자재 회사로서 산업, 수처리, 건강 및 영양 고객을 위한 제품을 제조, 배급, 혼합하고 있다.본사는 미네소타주 로즈빌에 위치하고 있으며 27개 주에 60개의 시설을 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
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올스테이트(ALLSTATE CORP, ALL-PJ), 2024년 2분기 실적 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 올스테이트는 2024년 2분기의 재무 결과를 발표했고, 총 수익은 $15,714백만으로 전년 동기 대비 $1,735백만 증가했다.전체 수익 중 재산 및 재해 보험 프리미엄이 $13,952백만으로, 사고 및 건강 보험 프리미엄 및 계약 수수료는 $474백만에 이르렀다.기타 수익 또한 $679백만으로 증가했다.총 비용과 경비는 $15,284백만으로 나타났으며, 재산 및 재해 보험 청구 비용은 $10,801백만을 기록했다.그 결과, 2024년 2분기 순이익은 $347백만으로, 보통주 주주에게 배정된 순이익은 $301백만이었다.조정 순이익은 $429백만으로, 조정 주당 순이익은 $1.61에 달했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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게티리얼티(GETTY REALTY CORP /MD/, GTY), 3,500,000주 공모주 발행 계약 체결31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 게티리얼티가 BofA 증권, J.P. 모건 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 골드만 삭스, TD 증권, 로버트 W. 베어드, 캐피탈 원 증권, 시티즌 JMP 증권 및 BTIG와 각각 인수 계약을 체결했고.이번 계약에 따른 공모주 3,500,000주 판매가 이루어지며, 주당 공모가는 $30.10이다.이번 공모의 클로징은 2024년 7월 31일에 진행됐다.게티리얼티는 각 인수자와 별도로 포워드 판매 계약도 체결했고.계약 조건에 따라, 특정일에 현금 지급 또는 주식 지급 여부를 선택할 수 있으며, 이와 관련한 세부 사항은 계약서에 명시되어 있다.게티리얼티는 공모로 받은 순수익을 부동산 인수, 회사의 회전 신용시설 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.인수자들에게는 추가 525,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여됐다.이번 계약의 주요 내용은 2024년 1월 5일에 발효된 S-3 등록신청서에 등록됐으며, 이 등록신청서는 2024년 7월 31일에 SEC에 의해 효과를 갖게 됐다.본 자료는 주식 판매 제안을 포함하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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MGM리조트(MGM Resorts International, MGM), 2024년 2분기 재무 및 운영 결과 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGM리조트는 2024년 6월 30일 마감된 분기의 재무 결과를 발표했다.MGM리조트의 2024년 2분기 Consolidated net revenues는 $4.3 billion으로 기록되었으며, MGM China의 조정된 Property EBITDAR는 $294 million으로 전년 대비 40% 증가했다.2분기 MGM리조트에 귀속되는 순이익은 $187 million으로, Consolidated Adjusted EBITDAR는 $1.2 billion이었다.또한, MGM리조트는 Tipico의 미국 플랫폼 인수 발표와 함께 Playtech와의 전략적 관계를 통해 라스베가스 스트립에서 생방송 카지노 콘텐츠를 제공하는 미국 유일의 사업자가 됐다.CEO인 Bill Hornbuckle는 MGM리조트가 긍정적인 재무 결과와 뚜렷한 성장을 이어가고 있다고.강조했으며, Marriott와의 지속적인 관계가 예상 이상으로 발전하고 있고 Mandalay Bay의 리모델링 덕분에 회의 및 컨벤션 비즈니스가 강화되고 있다.전했다.CFO인 Jonathan Halkyard는 강력한 재무 수익을 이끄는 기초 현금 흐름 덕분에 2분기 동안 $400 million 이상의 자본을 주주에게 반환했다.말하며 주주들에게 자본을 반납할 것이라는 의지를 나타냈다.2024년 2분기의 재무 주요 사항으로는, 운영 및 투자 및 재무 활동에서의 현금 흐름은 각각 $1.0 billion, ($385 million), 그리고 ($1.1 billion)이었고, 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 Free Cash Flow는 $613 million이었다.MGM리조트의 라스베가스 스트립 리조트의 경우 2분기 동안 순수익이 $2.2 billion으로 전년동기 대비 3% 증가했고, 지역 운영의 순수익은 $927 million으로 전년 동기와 비슷했다.MGM China는
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에이커스커머셜리얼티(ACRES Commercial Realty Corp., ACR-PD), 2024년 2분기 경과 보고31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 에이커스커머셜리얼티(증권코드: ACR, 이하 '회사')는 2024년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 운영 결과에 대한 프레스 릴리스를 발표했고, 이는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 수익 발표 자료는 부록 99.2로 제공된다.회사의 웹사이트인 www.acresreit.com에서도 확인할 수 있다.이 분기 동안 에이커스커머셜리얼티의 일반주식에 배정된 GAAP 순이익은 170만 달러로, 주당 0.21 달러의 희석 기준 순이익을 기록했다.에이커스커머셜리얼티의 사장 겸 CEO인 마크 포겔은 "회사 팀이 우리 투자 포트폴리오를 정밀하고 통찰력 있게 관리하는 데 뛰어난 기술과 헌신을 보여주었다"고 말했다.그는 "우리의 지속적인 목표는 새로운 대출 기회를 모색하며 주주 가치를 보호하고 증대하는 것"이라고 설명했다.회사는 2024년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 결과를 자세히 발표할 예정이며, 이는 2024년 8월 1일 오전 10시(동부 표준시)에 진행되는 실시간 전화 회의에서 논의될 예정이다.회의에 참여하기 위해서는 1-800-267-6316(미국 내 전화) 또는 1-203-518-9783(국제 전화)로 접속하면 된다.이 회의는 회사 웹사이트 투자자 관계 섹션에서도 접속할 수 있다.만약 실시간 회의를 들을 수 없는 경우, 2024년 8월 15일까지 전화로 재생할 수 있으며, 이를 위해서는 1-844-512-2921(미국 내) 또는 1-412-317-6671(국제 전화)로 전화하고, 패스코드는 11156101이다.회사는 외부 관리인인 ACRES Capital, LLC에 의해 관리되며, 이 회사는 미국 내 중소형 상업용 부동산 대출에 전적으로 전념하는 민간 상업용 부동산 대출 기관이다.이와 관련된 여러 위험 요소와 불확실성으로 인해 실제 결과는 이러한 예상과 다를 수 있음을 언급하며, 구
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MYR그룹(MYR GROUP INC., MYRG), 2024년 2분기 및 상반기 실적 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, MYR그룹은 2024년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 간의 재무 결과를 발표했다.이 보고서에 따르면 2024년 2분기 매출액은 8억 2,890만 달러로, 전년 동기 대비 5,970만 달러 감소한 6.7%의 하락률을 기록했다.같은 기간 순손실은 1,530만 달러, 즉 희석주식 기준으로 주당 0.91달러였다.EBITDA는 470만 달러의 손실로 집계되었으며, 백로그는 25억 4천만 달러에 달했다. Rick Swartz MYR그룹 회장은 "2024년 2분기 실적은 2023년 같은 기간에 비해 매출과 통합 총 이익이 감소했으며, 이는 주로 T&D 부문 내의 청정 에너지 프로젝트 및 C&I 부문 내 한 프로젝트와 관련이 있다"라고 언급했다.Swartz 회장은 또한 "문제가 있는 프로젝트를 제외하고, 전송, 배전 및 C&I의 핵심 비즈니스는 양호한 실적을 보였으며, 두 부문 모두 안정적인 입찰 활동이 이어지고 있다"고 덧붙였다. 전반적으로 MYR그룹은 2024년 상반기 매출이 16억 4천만 달러로, 전년 동기 대비 5,570만 달러 감소한 3.3%의 하락률을 보였다.T&D 부문은 9억 4,860만 달러, C&I 부문은 6억 9,580만 달러의 매출을 기록했다.2024년 상반기 순이익은 370만 달러, 즉 희석주식 기준으로 주당 0.22달러였다.MYR그룹의 백로그는 2024년 6월 30일 기준으로 25억 4천만 달러를 기록하여, 지난 3월 31일 기준 24억 3천만 달러에 비해 증가했다. MYR그룹은 2024년 8월 1일 오전 8시(산악 표준시)에 2024년 2분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.참가를 원하는 경우 미리 등록을 하여야 하며, 관련 링크는 MYR그룹의 투자자 페이지에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
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케어디엑스(CareDx, Inc., CDNA), 2024년 2분기 재무 실적 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 케어디엑스가 2024년 6월30일 기준으로 마감된 분기 보고서를 통해 재무 성과를 발표했고, 총 수익이 9,227만 4천 달러로 확인되었으며, 이는 전년 동기 대비 31% 증가한 수치이다.특히, 테스트 서비스 수익이 7,091만 8천 달러로, 전년 동기 대비 33% 증가했고, 테스트 수의 경우 4만3700건으로 17% 성장하였다.제품 수익은 1,061만 달러로, 이는 35% 증가한 것이다.환자 및 디지털 솔루션 수익 또한 1,074만 6천 달러로, 전년 대비 19% 상승하게 됐다.운영 비용에서 테스트 서비스 비용은 1,430만 8천 달러로 감소했고, 연구 및 개발 비용은 1,967만 8천 달러로 전년 대비 3% 감소하였다.수익의 급증에도 불구하고, 순손실은 139만 4천 달러로 지난 해보다 크게 개선된 결과를 기록했다.케어디엑스는 운영에서 1,890만 달러의 현금을 생성했고, 분기 말 기준으로 현금과 현금성 자산, 시장성 증권은 약 2억 2,890만 달러에 달하며, 부채는 발생하지 않았다.이 회사는 첫 번째 반기 동안 2천7백만 인구를 추가로 보험 커버리지 확대했다.또한 SHORE 연구의 결과가 발표되었으며, HeartCare가 dd-cfDNA 단독 검사보다 이식 거부 반응 식별에서 우수하다.결과가 입증됐다.2024년 4월 1일부터 HeartCare의 경우 보험 커버리가 적용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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페어아이작(FAIR ISAAC CORP, FICO), 2024년 6월 30일 분기 보고서 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 페어아이작(주)는 2024년 6월 30일 마감된 분기 보고서에서 전체 매출이 4억 4,784만 9천 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했고.이 회사의 스코어 부문 매출은 2억 4,145만 0천 달러로 20% 증가했으며, 소프트웨어 부문 매출은 2억 6,639만 9천 달러로 5% 증가했다.2024년 상반기 동안 총 매출은 12억 6,371만 7천 달러로 같은 기간 대비 12% 증가했다.스코어 부문 매출은 6억 7,044만 7천 달러로 16% 증가했고, 소프트웨어 부문 매출은 5억 9,327만 0천 달러로 9% 증가했다.운영 수익은 1억 9,025만 1천 달러로 7% 증가했으며, 순이익은 1억 2,625만 6천 달러로 2% 감소했고, 희석 주당 수익은 5.05달러로 전년 동기 대비 1% 감소했으나 상반기 기준으로는 15.01달러로 16% 증가했다.2024년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 5,604만 3천 달러로 보고됐고, 총 부채는 21억 1천 994만 3천 달러로 확인됐다.주식 매입 또한 전년 동기 대비 51% 증가하여 5억 68만 2천 달러에 달했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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비치프로퍼티즈(VICI PROPERTIES INC., VICI), 2024년 2분기 실적 발표31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 비치프로퍼티즈(상장 코드: VICI)는 2024년 6월 30일 종료된 3개월과 6개월의 통합 재무 결과를 발표했다.아래는 2024년 2분기 재무 및 운영 하이라이트이다.총 수익은 전년 대비 6.6% 증가한 957.0 백만 달러였다.보통주 주주에게 분배된 순이익은 전년 대비 7.3% 증가한 741.3 백만 달러였으며, 주당으로는 3.7% 증가하여 0.71 달러였다.AFFO(조정된 기초 자산 수익)는 전년 대비 9.6% 증가한 592.4 백만 달러로, 주당으로는 5.9% 증가한 0.57 달러였다.비치프로퍼티즈는 베네치안 리조트에 대한 대규모 재투자 프로젝트를 위해 약 7억 달러의 투자를 발표했고, 그레이트 울프 리조트에 2억 5천만 달러의 메자닌 대출을 진행했다.분기말 기준으로 비치프로퍼티즈는 3억 4천7백20만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었으며, 예상되는 앞으로의 주식 매각 수익은 6억 8천1백만 달러로 추정됐다.그들은 2024년 전체 연도의 AFFO 가이던스를 23억 5천만 달러에서 23억 7천만 달러, 즉 희석주당 2.24 달러에서 2.26 달러로 상향 조정했다.에드워드 피토니악 CEO는 "2분기 동안 우리는 기존의 고품질 파트너십에 최대 9억 5천만 달러의 자본을 투입하는 데 전념했으며, 이 중 6억 5천만 달러는 올해 배치될 것"이라고 말했다.이어 "우리의 강력한 유동성 위치 덕분에 기금을 손쉽게 조달할 수 있었다."고 밝혔다.2024년 6월 30일 기준으로 비치프로퍼티즈는 약 171억 1천9백만 달러의 총 부채와 약 34억 달러의 유동성을 보유하고 있었다.2024년 6월 기준으로 회사의 시장 자본은 302억 5천만 달러였으며, 총 부채는 171억 1천9백만 달러였다.비치프로퍼티즈는 또한 신용 등급 평가에서 모건 스탠리의 Ba1 긍정적 전망, S&P의 BBB- 안정적 전망을 유지하고 있다.
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필립스애디슨&컴퍼니(Phillips Edison & Company, Inc., PECO), 월간 배당금 분배 선언31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 필립스애디슨&컴퍼니(나스닥: PECO)는 미국 내 식료품 중심의 지역 쇼핑 센터를 운영하는 대기업으로, 이사회가 2024년 8월 15일 기준 주주들에게 배당금으로 주당 $0.0975를 지급하기로 결의했고.발표했다.이번 배당금은 2024년 9월 4일에 지급될 예정이다.운영 파트너십 유닛 보유자도 일반 주주와 동일한 비율로 배당금을 받으며, 필수 세금 원천징수가 적용된다.필립스애디슨&컴퍼니에 대한 추가 정보는 https://www.phillipsedison.com/에서 확인할 수 있으며, 소셜 미디어를 통해서도 연결할 수 있다.1991년에 설립된 필립스애디슨&컴퍼니는 수직 통합 운영 플랫폼과 미국 전역에 널리 분포된 점포를 통해 좋은 실적을 내고 있으며, 다양한 필요 기반 상품 및 서비스를 제공하는 전국 및 지역 소매업체가 입점한 쇼핑 센터를 보유하고 있다.2024년 6월 30일 기준, 필립스애디슨&컴퍼니는 306개의 쇼핑 센터를 운영하며, 이중 286개는 3,260,000 제곱피트의 면적을 자영업 형태로 보유하고 있으며, 31개 주에 걸쳐 있다.또한, 필립스애디슨&컴퍼니는 제휴된 기관 공동 투자에서 소유한 20개의 쇼핑 센터도 관리하고 있다.필립스애디sson&컴퍼니는 투자자들에게 중요 비공개 정보를 발표하고, 규정 FD를 준수하기 위해 투자자 홈페이지를 사용하고 있으며, 해당 홈페이지는 https://investors.phillipsedison.com에서 확인할 수 있다.이 보도 자료에는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함될 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 '할 수 있다', '할 것이다', '예상하다', '의도하다', '기대하다' 등의 용어를 통해 확인될 수 있으며, 이 보도 자료의 날짜에서만 유효하다.이러한 진술은 필립스애디슨&컴퍼니의
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콜롬버스맥키넌(COLUMBUS MCKINNON CORP, CMCO), 분기보고서 인증31일 미국 증권거래위원회에 따르면 전문가인 저, 데이비드 J. 윌슨은 다음과 같이 인증한다.1. 콜롬버스맥키넌 회사의 Form 10-Q 보고서를 검토했고.2. 나의 지식에 따르면, 이 보고서는 중대한 사실에 대한 허위 진술이 없으며, 이 보고서의 보도 기간에 대해 그 보도가 이루어진 상황에 비추어 볼 때, 진술을 오해하게 하지 않기 위하여 진술해야 할 중대한 사실을 누락하지 않았다.3. 나의 지식에 따르면, 이 보고서에 포함된 재무 제표와 기타 재무 정보는 2024년 6월 30일 현재 및 본사가 발표한 기간의 운영 결과와 현 금 더하기 적절히 제시됐다.4. 등록자의 다.인증 담당자와 나는 공개 통제 및 절차(거래소법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)로 정의됨)와 내부 재무 보고에 대한 통제(거래소법 규칙 13a-15(f) 및 15d-15(f)로 정의됨)를 수립하고 유지하기 위해 책임이 있으며, 다음을 수행했으며.a. 등록자인 저를 포함한 진술자에게 관련된 중요 정보가 보고서를 준비하는 동안 알려지도록 보장하기 위해 그런 공개 통제를 설계했고, b. 등록자의 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무 제표를 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 준비할 수 있도록 내부 통제를 설계했다.c. 등록자의 공개 통제를 효과적으로 평가하고 보고서에 그 결과를 명시했으며, d. 등록자의 가장 최근 분기 동안 발생한 내부 통제의 상황 변경을 공개했다.5. 등록자의 다.인증 담당자와 나는 가장 최근의 내부 통제 평가를 토대로 등록자의 감사인과 등록자의 이사회 감사위원회에 공개했다.a. 등록자의 재무 보고 기능에 있어 기록하고 처리 및 집계하고 재무 정보를 보고하는 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 결함이나 실질적 약점을 모두 공개했다.b. 관리자의 주요 역할을 맡고 있는 다.직원들과 관련된 모든 사기 사항을 공개했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
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1,395 |
▲3 |
| 퀀텀 |
891 |
0 |
| 이오타 |
48 |
▼0 |