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스텝스톤그룹(STEP, StepStone Group Inc. )은 1억 7천 5백만 달러 규모의 시니어 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 스텝스톤그룹 LP(이하 '파트너십')는 2029년 10월 22일 만기인 5.52% 시리즈 A 시니어 노트(이하 '노트')를 총 1억 7천 5백만 달러 규모로 발행했다.이는 2024년 10월 22일자로 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어진 것으로, 해당 계약은 파트너십과 구매자 간의 사적 배치에 대한 등록 면제 조건 하에 체결됐다.노트에 대한 이자는 매년 4월 22일과 10월 22일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 4월 22일에 이루어진다.이자는 2024년 10월 22일부터 발생한다.파트너십은 노트 발행 및 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 투자, 기존 부채 상환 및 배당금 지급이 포함된다.파트너십은 노트의 전부 또는 일부를 언제든지 사전 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금 100%와 관련된 '메이크홀 금액' 및 미지급 이자를 포함한다.또한, 통제 변경이 발생할 경우, 파트너십은 노트 보유자에게 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 노트를 재매입하겠다.노트 구매 계약에는 특정 약정이 포함되어 있으며, 여기에는 파트너십의 총 순부채 비율이 3.5:1.0을 초과하지 않도록 하는 약정과, 파트너십의 관리하에 있는 수수료 자산이 특정 금액 이상이 되도록 하는 약정이 포함된다.이 계약은 또한 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 모든 미지급 원금과 이자가 즉시 지급될 수 있도록 한다.노트 구매 계약 및 노트에 대한 설명은 이 현재 보고서의 부록 10.1 및 4.1에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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버티브홀딩스(VRT, Vertiv Holdings Co )는 2024년 3분기 실적을 발표했고 연간 가이드라인을 상향 조정했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 버티브홀딩스는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 실적을 발표했다.3분기 순매출은 2,074백만 달러로, 지난해 3분기 대비 19% 증가했다.운영 이익은 372백만 달러로, 지난해 3분기 대비 48% 증가했으며, 조정된 운영 이익은 417백만 달러로 41% 증가했다.3분기 동안의 유기적 주문은 전년 동기 대비 약 37% 증가했으며, 3분기 유기적 주문 성장률은 약 17%에 달했다.조정된 운영 마진은 20.1%로, 지난해 3분기 대비 310 베이시스 포인트 상승했다.희석 주당순이익(EPS)은 0.46달러, 조정된 희석 EPS는 0.76달러로, 이전 가이드라인의 상단을 초과했다.운영 현금 흐름은 375백만 달러, 조정된 자유 현금 흐름은 336백만 달러로 나타났다.2024년 연간 가이드는 모든 재무 지표에서 상향 조정되었으며, 2025년 유기적 매출 성장률은 2024년 14%에서 가속화될 것으로 예상된다.버티브홀딩스의 CEO인 지오르다 알베르타치는 "버티브의 3분기 강력한 실적은 우리의 디지털 인프라 제품과 서비스에 대한 강력한 수요에 의해 주도되었다"고 말했다.또한, 3분기 동안의 운영 이익은 372백만 달러로, 지난해 3분기 대비 121백만 달러 증가했다.3분기 동안의 조정된 운영 이익은 417백만 달러로, 지난해 3분기 대비 121백만 달러 증가했다.3분기 동안의 조정된 자유 현금 흐름은 336백만 달러로, 지난해 3분기 대비 115백만 달러 증가했다.2024년 자본 지출 예상치는 175백만 달러에서 200백만 달러로 유지되며, 유동성은 15억 달러로 강력한 상태를 유지하고 있다.2024년 4분기 가이드는 순매출 2,115백만 달러에서 2,165백만 달러로 예상되며, 조정된 운영 이익은 427백만 달러에서 447백만 달러로 예상된다.2024년 전
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트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 플로리다.올랜도 — 트레블앤레저(증권코드: TNL)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.주요 내용은 다음과 같다.순이익은 9700만 달러로, 계속 운영에서의 희석 주당순이익은 1.39 달러이며, 순수익은 9억 9300만 달러에 달한다.조정된 EBITDA는 2억 4200만 달러, 조정된 희석 주당순이익은 1.57 달러이다.고객당 매출(VPG)은 3000달러를 초과하며, 투어 수는 전년 대비 4% 증가했고, 신규 소유자 투어는 9% 증가했다.4분기 조정된 EBITDA는 2억 4000만 달러에서 2억 6000만 달러로 예상되며, 연간 조정된 EBITDA 가이던스는 재확인되었다.주주에게는 1억 500만 달러를 반환했으며, 이 중 3500만 달러는 배당금, 7000만 달러는 자사주 매입에 사용되었다.트레블앤레저의 마이클 D. 브라운 CEO는 "이번 분기의 결과는 우리가 올해의 주요 우선 사항을 잘 실행하고 있으며, 제품에 대한 수요가 여전히 견고하다는 것을 보여준다. 우리는 휴가 소유 사업에서 좋은 모멘텀을 가지고 있으며, VPG 성과에 특히 만족하고 있다. VPG는 신규 소유자 비율이 높은 분기에도 일관되게 3000달러를 초과하고 있다"고 말했다.2025년 계획도 이미 수립하기 시작했으며, 휴가 소유 사업의 모멘텀은 계속될 것으로 예상하고 있다. 새로운 소유자 비율 목표를 달성했으며, 아코르 판매가 증가하고, 금리 압박이 완화되고 있다. 여행 및 멤버십 변환에 대한 추가 진전을 기대하고 있다.휴가 소유 부문에서 2024년 3분기 수익은 8억 2500만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했다. 순 휴가 소유권(VOI) 판매는 전년 대비 5% 증가했으며, 총 VOI 판매는 1% 증가했다. 조정된 EBITDA는 2억 2000만 달러로, 전년과 비슷한 수준이다.여행 및 멤버십 부문에서는 2
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이테리스(ITI, ITERIS, INC. )는 주주가 알마비바와의 합병 계약을 승인했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 텍사스 오스틴 – 이테리스(증권 코드: ITI)는 주주들이 어제 열린 특별 주주 총회에서 알마비바 S.p.A.와의 합병 계약을 승인했다.합병 계약에 따르면, 알마비바는 이테리스를 전액 현금 거래로 인수하며, 이테리스의 주주들은 주당 7.20달러를 받게 되어 이테리스의 총 자산 가치는 약 3억 3천 5백만 달러에 달한다.거래는 2024년 11월 1일경에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.합병이 완료되면 이테리스의 보통주는 더 이상 공개 시장에 상장되지 않는다.특별 주주 총회에 참석한 이테리스 보통주 주식의 98% 이상이 합병 계약에 찬성했으며, 이는 기록일 기준으로 이테리스의 총 발행 주식의 약 71%에 해당한다.이테리스의 조 바이거라 CEO는 "주주들의 압도적인 지지는 투자자들에게 명확한 이점을 반영하며, 매입 가격이 68%의 프리미엄을 나타낸다"고 말했다.이테리스는 최종 인증된 투표 결과를 미국 증권 거래 위원회에 제출할 예정이다.이테리스는 스마트 모빌리티 인프라 관리 솔루션을 제공하는 기업으로, 공공 교통 기관, 지방 자치 단체 및 상업적 엔티티가 모빌리티 인프라를 모니터링하고 최적화할 수 있도록 돕는다.이테리스의 웹사이트에서 더 많은 정보를 확인할 수 있다.또한, 이 커뮤니케이션에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 "전망 진술"이 포함되어 있다.이러한 진술은 이테리스의 경영진이 믿음, 추정 또는 기대를 논의할 때 발생하며, 여러 요인으로 인해 실제 결과가 이러한 전망 진술과 크게 다를 수 있다.합병이 완료되면 이테리스의 주주들은 더 이상 이테리스의 주식에 대한 지분을 가지지 않게 되며, 이테리스의 수익 및 미래 성장에 참여할 권리가 없어진다.이와 관련된 더 많은 정보는 이테리스의 연례 보고서 및 후속 제출물에서 확인할 수 있다.※
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힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 힐튼월드와이드홀딩스가 2024년 3분기 실적을 발표했다.주요 내용은 다음과 같다.3분기 희석 주당순이익(EPS)은 1.38달러였으며, 특별 항목을 조정한 희석 EPS는 1.92달러였다.3분기 순이익은 3억 4,400만 달러였고, 조정된 EBITDA는 9억 4,000만 달러였다.시스템 전반의 비교 가능한 객실당 수익(RevPAR)은 2023년 같은 기간 대비 1.4% 증가했다.3분기 동안 27,500개의 신규 객실 개발이 승인되어, 2024년 9월 30일 기준 개발 파이프라인은 49만 2,400개 객실로 증가했다.3분기 동안 36,600개의 객실이 추가되어, 순 추가 객실 수는 33,600개로, 2023년 9월 30일 대비 7.8%의 순 유닛 성장을 기록했다.3분기 동안 330만 주의 자사주를 매입했으며, 분기 총 자본 반환은 7억 6,400만 달러로, 연초부터 24억 2,200만 달러에 달했다.2024년 전체 시스템 전반의 RevPAR은 2023년 대비 2.0%에서 2.5% 증가할 것으로 예상되며, 순이익은 14억 5백만 달러에서 14억 2,900만 달러 사이로 예상된다.조정된 EBITDA는 33억 7,500만 달러에서 34억 500만 달러 사이로 예상된다.2025년의 순 유닛 성장은 6.0%에서 7.0% 사이로 예상된다.힐튼의 크리스토퍼 J. 나세타 CEO는 "우리는 매출 성장 속도가 느려졌음에도 불구하고, 강력한 실적을 달성했다"고 말했다.2024년 9월 30일 기준, 힐튼의 총 부채는 113억 달러였으며, 평균 이자율은 4.84%였다.2024년 9월 30일 기준, 현금 및 현금성 자산은 16억 5,500만 달러였다.또한, 2024년 9월 30일 기준, 3분기 동안 3억 3,400만 달러의 자사주 매입이 이루어졌으며, 2024년 10월 18일 기준 발행된 주식 수는 2억 4
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써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 써모피셔사이언티픽이 2024년 9월 28일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 3분기 매출은 106억 달러로, 2023년 3분기 105억 7천만 달러와 비교해 소폭 증가했다.GAAP 기준으로 희석 주당순이익(EPS)은 4.25달러로, 지난해 같은 분기 4.42달러에서 감소했다.조정된 EPS는 5.28달러로, 2023년 3분기 5.69달러에서 하락했다.이번 분기 동안 회사는 여러 혁신적인 신제품을 출시하며 성장 전략을 지속적으로 추진했다.특히, 고급 재료 개발을 위한 'Thermo Scientific Iliad' 스캐닝 투과 전자 현미경을 출시했으며, 이는 여러 고급 기술을 통합하여 현대 재료의 원자 수준 연구를 가능하게 한다.생명 과학 연구를 위해 'Applied Biosystems MagMAX Sequential DNA/RNA kit'를 출시하여 혈액 암 샘플에서 DNA와 RNA의 분리를 극대화하고, 'Invitrogen Vivofectamine Delivery Solutions'를 통해 여러 타겟에 치료 효과를 주는 핵산 전달 방법을 제공했다.또한, 고객과의 신뢰 관계를 더욱 강화하기 위해 미국 국립암연구소와 협력하여 'myeloMATCH' 정밀 의학 시험을 발표했다.이 시험은 차세대 시퀀싱 기술을 활용하여 환자에게 특정 유전적 바이오마커를 검사하고, 이를 통해 최적의 치료법을 더 빠르게 매칭할 수 있도록 한다.제약 서비스 부문에서는 오하이오주 신시내티와 오리건주 벤드의 시설을 확장하여 제약 및 생명공학 고객을 위한 고형 제형 능력을 강화했다.마크 N. 캐스퍼 CEO는 "3분기 동안 강력한 재무 결과를 제공하게 되어 기쁘다. 이는 성장의 연속적인 개선을 반영한다"고 말했다.그는 "우리는 검증된 성장 전략과 PPI 비즈니스 시스템을 통해 차별화된 성과를 지속적으
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글로벌에픽 증권팀 박진현 CP
2024-10-23
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