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샐리뷰티홀딩스(SBH, Sally Beauty Holdings, Inc. )는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 샐리뷰티홀딩스가 2024년 9월 30일 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.4분기 동안 샐리뷰티홀딩스의 총 매출은 935백만 달러로 전년 대비 1.5% 증가했으며, 동기간 동안 비교 가능한 매출은 2.0% 증가했다.글로벌 전자상거래 매출은 91백만 달러로, 총 매출의 9.8%를 차지했다.GAAP 총 이익률은 51.2%로, 전년 대비 60bp 증가했으며, GAAP 운영 이익은 82백만 달러, GAAP 운영 이익률은 8.8%에 달했다.조정된 운영 이익은 88백만 달러, 조정된 운영 이익률은 9.4%로 나타났다.4분기 동안 GAAP 희석 주당 순이익은 0.46달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.50달러였다.운영에서 발생한 현금 흐름은 111백만 달러였으며, 운영 자유 현금 흐름은 73백만 달러로 집계됐다.2024 회계연도 전체 매출은 3,717백만 달러로 전년 대비 0.3% 감소했으며, 조정된 총 이익률은 50.9%로 전년과 동일했다.2024 회계연도 전체 GAAP 운영 이익은 283백만 달러, GAAP 운영 이익률은 7.6%로 나타났다.조정된 운영 이익은 315백만 달러, 조정된 운영 이익률은 8.5%였다.2024 회계연도 전체 GAAP 희석 주당 순이익은 1.43달러, 조정된 희석 주당 순이익은 1.69달러였다.2024년 9월 30일 기준으로 회사는 1억 8천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 자산 기반 회전 신용 한도에서 미상환 잔액은 없다.재고는 1,036백만 달러로 전년 대비 6.3% 증가했으며, 순 부채 비율은 2.0배로 나타났다.4분기 동안 운영에서 발생한 현금 흐름은 110.7백만 달러였으며, 자본 지출은 37.4백만 달러였다.회사는 4분기 동안 7.5백만 달러에 Exclusive Beauty Supplies의 자산을 인수하고, 자산 기
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어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 2024년 3분기 실적 발표와 운영 생산성 종합 검토를 완료했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 어드밴스오토파트가 2024년 11월 14일에 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 10월 5일로 종료된 3분기 동안의 순매출은 21억 달러로, 전년 동기 22억 달러에 비해 2.3% 감소했다.매출총이익은 9억 7백만 달러로, 순매출의 42.3%를 차지하며, 이는 전년 동기 36.9%에서 증가한 수치다.이는 재고 준비금 변경에 따른 일회성 영향이 사라지고 제품 비용이 안정화된 덕분이다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 9억 750만 달러로, 순매출의 42.2%를 차지했다.조정된 SG&A는 8억 9천 120만 달러로, 순매출의 41.5%를 차지하며, 이는 전년 동기 40.2%에서 증가한 수치다.어드밴스오토파트는 인건비 증가로 인해 높은 노동 관련 비용을 겪었으며, 이는 마케팅 비용 절감으로 부분적으로 상쇄됐다.운영 소득은 40만 3천 달러로, 순매출의 0%에 해당하며, 조정된 운영 소득은 1천 670만 달러로, 순매출의 0.8%를 차지한다.이는 전년 동기 -3.3%에서 개선된 수치다.그러나 운영 소득 마진은 허리케인 헬렌으로 인한 수익 손실과 크라우드스트라이크의 중단으로 인해 약 125 베이시스 포인트 감소했다.세금률은 -58.4%로, 전년 동기 24.5%에서 크게 감소했다.분기 동안 희석 주당 손실은 0.42달러였으며, 조정된 희석 주당 손실은 0.04달러로, 전년 동기 1.19달러의 손실에서 개선됐다.2024년 10월 5일 기준으로 어드밴스오토파트는 4,781개의 매장을 운영하고 있으며, 2024년 1월 24일에 주당 0.25달러의 정기 배당금을 지급할 예정이다.어드밴스오토파트는 2025년까지 500개의 매장, 200개의 독립 매장 및 4개의 물류 센터를 폐쇄할 계획이다.이로 인해 발생할 비용은 약 3억 5천만 달러에서 7억 5천만 달러로 예상되며, 이는 인건비, 자산 관련 비용 및
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오루카쎄라퓨틱스(ORKA, Oruka Therapeutics, Inc. )는 등록신청서에 대한 법률 자문과 회계 감사 동의서를 작성했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오루카쎄라퓨틱스, Inc.의 법률 자문을 담당하는 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 2024년 11월 13일자로 작성된 의견서를 통해, 오루카쎄라퓨틱스의 등록신청서(Form S-1)에 포함된 재무제표에 대한 감사 보고서에 동의했다고 밝혔다.이 보고서는 2024년 5월 13일자이며, 주식 분할의 영향에 대한 설명이 포함되어 있다.또한, 이 법률 자문은 오루카쎄라퓨틱스의 보통주 5,600,000주, 전환주식 2,439주, 그리고 680,000주의 프리펀드 워런트에 대한 내용을 포함하고 있다.이 의견서는 등록신청서의 "전문가" 섹션에서 언급될 수 있으며, Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 이러한 동의서를 제출함으로써 자신들이 증권법 제7조에 따라 요구되는 동의 범주에 포함된다고 인정하지 않는다.PricewaterhouseCoopers LLP는 오루카쎄라퓨틱스의 독립 등록 회계 감사인으로서, 2024년 11월 13일자로 작성된 동의서를 통해, 오루카쎄라퓨틱스의 등록신청서에 포함된 재무제표에 대한 감사 보고서의 사용에 동의했다고 밝혔다.이 보고서는 2024년 5월 13일자이며, 주식 분할의 영향에 대한 설명이 포함되어 있다.또한, 오루카쎄라퓨틱스는 2024년 11월 13일자로 제출된 등록신청서에 대한 수수료 계산표를 포함하고 있으며, 총 등록 수수료는 약 33,912.60달러로 추정된다.이 수수료는 오루카쎄라퓨틱스의 보통주 8,719,000주에 대한 것으로, 주당 가격은 25.405달러로 설정됐다.이와 같은 법률 자문 및 회계 감사 동의서는 오루카쎄라퓨틱스의 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, 회사의 재무상태와 관련된 신뢰성을 높이는 데 기여한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
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월트디즈니(DIS, Walt Disney Co )는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 월트디즈니가 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 9월 28일로 종료된 분기 및 연도의 재무 결과는 다음과 같다.4분기 매출은 226억 5천만 달러로, 전년 동기 212억 4천만 달러에서 6% 증가했으며, 연간 매출은 914억 달러로, 전년 889억 달러에서 3% 증가했다.세전 소득은 4분기 9억 4천 8백만 달러로, 전년 동기 10억 달러에서 6% 감소했으나, 연간으로는 76억 5천만 달러로, 전년 48억 달러에서 59% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 4분기 0.25달러로, 전년 동기 0.14달러에서 79% 증가했으며, 연간으로는 2.72달러로, 전년 1.29달러에서 두 배 이상 증가했다.4분기 총 세그먼트 운영 소득은 3,655억 달러로, 전년 동기 2,976억 달러에서 23% 증가했으며, 연간으로는 15,601억 달러로, 전년 12,863억 달러에서 21% 증가했다.4분기 엔터테인먼트 세그먼트 운영 소득은 10억 6천 7백만 달러로, 전년 동기 2억 3천 6백만 달러에서 크게 증가했다.DTC(Direct-to-Consumer) 부문은 4분기 광고 수익이 14% 증가하며 2억 5천 3백만 달러의 운영 소득을 기록했다.월트디즈니는 4분기 동안 1억 7천 4백만 개의 Disney+ Core 및 Hulu 구독자를 보유했으며, Disney+ Core 유료 구독자는 1억 2천만 명 이상으로, 전 분기 대비 440만 명 증가했다.Pixar의 '인사이드 아웃 2'와 Marvel의 '데드풀 & 울버린'은 여러 박스오피스 기록을 경신하며 콘텐츠 판매 및 라이센스 부문에서 3억 1천 6백만 달러의 운영 소득을 창출했다.스포츠 부문 운영 소득은 9억 2천 9백만 달러로, 전년 동기 대비 1억 달러 감소했다.경험 부문은 연간으로 기록적인 매출과 운영 소득을 기록했으며, 4분기 경험 부문
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어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 신용 계약 수정안을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 어드밴스오토파트(이하 '회사')는 2021년 11월 9일에 체결된 신용 계약의 수정안 제5호에 서명했다.이 계약은 회사, 보증인인 어드밴스 스토어스 컴퍼니, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.수정안 제5호는 (i) 최대 5억 7,500만 달러의 구조조정 비용을 통합 EBITDAR에 추가할 수 있도록 허용하고, (ii) 최대 8억 달러의 제한 없는 현금을 부채 계산에서 차감할 수 있도록 허용하며, (iii) 최소 통합 커버리지 비율을 2025년 7월 12일까지 1.50:1.00으로, 그 이후에는 1.75:1.00으로 낮추는 내용을 포함한다.수정안에 따라 2021년 신용 계약에 따른 무담보 회전 신용 시설은 12억 달러에서 10억 달러로 줄어들며, 대출의 가격은 회사의 신용 등급에 따라 증가할 수 있다.대출의 이자율은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 또는 대체 기준 금리에 따라 결정되며, 회전 대출의 경우 연간 0.795%에서 1.525%까지 변동할 수 있다.수정안 제5호는 회사 및 자회사의 특정 약속과 제한 사항을 업데이트하며, 추가 부채를 생성, 발생 또는 인수하는 능력을 제한하고, 주식 재매입 및 현금 배당금 증가 권리를 제한하며, 신용 등급이 최소 기준 이하로 하락할 경우 예치 계좌, 재고 및 매출채권에 대한 담보를 요구하는 등의 내용을 포함한다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.회사는 2024년 11월 14일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 라이언 P. 그림슬랜드(부사장, 최고 재무 책임자)이다.회사는 2024년 11월 13일에 신용 계약 수정안 제5호를 체결함으로써 재무 구조를 개선하고, 향후 재무 건전성을 확보하기 위한 조치를 취했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 1억 4,030만 달러의 구조조정 비용을 포함한 통합 EBITDAR를 통
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해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 해로우헬스(Nasdaq: HROW)는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 3분기 동안 매출은 49.3백만 달러로, 전년 동기 대비 44% 증가했으며, 2024년 2분기 매출 48.9백만 달러에 비해 소폭 증가했다.3분기 매출은 전통적으로 여름 시즌의 영향으로 낮아지는 경향이 있지만, 이번 분기에는 VEVYE®의 처방량이 55% 증가하는 등 긍정적인 성과를 보였다.GAAP 기준으로 3분기 순손실은 4.2백만 달러였으며, 조정 EBITDA는 8.8백만 달러로 나타났다.운영 현금 흐름은 3백만 달러를 기록했다.2024년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 72.6백만 달러였다.해로우헬스는 2024년 4분기 매출이 3분기를 크게 초과할 것으로 예상하고 있으며, TRIESENCE®의 재출시로 인해 추가 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다.또한, 해로우헬스는 VEVYE의 시장 점유율을 높이기 위해 61개 지역으로 확대하고 있으며, IHEEZO의 판매량도 증가하고 있다.2024년 3분기 동안 IHEEZO의 매출은 12.9백만 달러에 달했다.해로우헬스는 2024년 연간 매출 목표를 1억 8천만 달러 이상으로 유지하고 있으며, 2025년에는 더욱 높은 성과를 기대하고 있다.해로우헬스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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애든택스그룹(ATXG, ADDENTAX GROUP CORP. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 애든택스그룹은 2024년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 총 수익은 1,341,478달러로, 전년 동기 대비 0.5% 증가했다.의류 제조 부문에서의 수익은 148,470달러로, 전체 수익의 11.1%를 차지했다.물류 서비스 부문은 964,429달러로 전체 수익의 71.9%를 차지했으며, 부동산 관리 및 서브리스 부문은 228,579달러로 전체 수익의 17.0%를 차지했다.비용 측면에서, 총 매출원가는 1,012,837달러로, 매출의 75.5%를 차지했다.이로 인해 총 매출총이익은 328,641달러로, 매출의 24.5%에 해당한다.운영 비용은 573,707달러로, 운영 손실은 245,066달러에 달했다.애든택스그룹의 순손실은 721,532달러로, 주당 손실은 0.13달러였다.이는 전년 동기 순이익 1,362,400달러와 비교해 큰 폭의 감소를 나타낸다.2024년 9월 30일 기준으로, 애든택스그룹의 총 자산은 50,631,962달러이며, 총 부채는 25,841,783달러로 나타났다.현재 회사는 6,043,769주가 발행되어 있으며, 이는 5,383,769주에서 증가한 수치이다.애든택스그룹은 향후에도 지속적인 성장을 위해 의류 제조, 물류 서비스 및 부동산 관리 부문에서의 전략을 강화할 계획이다.현재 회사는 2024년 3분기 실적을 바탕으로 향후 재무 상태를 개선하기 위한 다양한 조치를 취하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 공모를 진행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 89바이오가 골드만삭스, 리어링크 파트너스, 에버코어 그룹과 함께 공모 계약을 체결했고.이번 계약에 따라 89바이오는 1,145만 5,882주의 보통주를 주당 8.50달러에 발행하고 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 325만 주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 8.499달러에 제공한다.이는 보통주의 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.또한, 89바이오는 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 220만 5,882주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사전 자금 조달 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 사전 자금 조달 워런트를 행사할 경우, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 보유할 수 없다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 1억 1,840만 달러로, 언더라이터의 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.이 증권은 2023년 5월 23일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 최종 투자 설명서는 2024년 11월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.공모는 2024년 11월 14일에 마감될 예정이다.계약서에 따르면, 89바이오는 특정 책임에 대해 언더라이터를 면책하기로 합의했다.또한, 89바이오는 사전 자금 조달 워런트의 유효성에 대한 법률 의견서를 기브슨, 던 & 크러처 LLP로부터 제출받았다.이 계약서와 사전 자금 조달 워런트의 형태는 각각 1.1 및 4.1 항목으로 제출됐다.89바이오는 이번 공모를 통해 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
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테라반스바이오파마(TBPH, Theravance Biopharma, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 테라반스바이오파마가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 1,686만 8천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2023년 같은 기간의 1,568만 7천 달러에 비해 8% 증가한 수치다.2024년 9개월 동안의 총 수익은 4,562만 7천 달러로, 2023년의 3,984만 1천 달러에 비해 15% 증가했다.회사의 연구개발 비용은 2024년 3분기 동안 926만 8천 달러로, 2023년의 831만 1천 달러에 비해 12% 증가했다.2024년 9개월 동안의 연구개발 비용은 2,819만 달러로, 2023년의 3,230만 달러에 비해 13% 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 2024년 3분기 동안 1,687만 5천 달러로, 2023년의 1,614만 2천 달러에 비해 5% 증가했다.2024년 9개월 동안의 총 SG&A 비용은 5,067만 3천 달러로, 2023년의 5,460만 3천 달러에 비해 7% 감소했다.2024년 3분기 동안 회사는 1,562만 달러의 비현금 자산 손상 비용을 인식했으며, 2024년 9개월 동안 총 4,513만 달러의 손상 비용을 기록했다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 4,917만 4천 주의 보통주가 발행되어 있으며, 2024년 11월 8일 기준으로 4,917만 4천 주의 보통주가 유통되고 있다.회사는 현재의 재무 상태를 바탕으로 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 현재 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산과 시장성 있는 증권이 이를 지원할 것으로 보인다.회사는 또한, 2024년 11월 14일에 CEO 리크 E. 위닝햄과 CFO 아지즈 사와프가 각각 분기 보고서의 정확성을 인증하는 서명을 했다.이들은 보고서가 모든 중요한 사실을 포함하고 있으며, 재무 상태와 운영 결과를 공정하게
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유러피안왁스센터(EWCZ, European Wax Center, Inc. )는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 유러피안왁스센터가 2024년 10월 5일로 종료된 13주 및 39주 동안의 재무 결과를 발표했다.2024 회계연도 3분기 동안의 주요 실적은 다음과 같다.신규 센터 수는 3.7% 증가하여 총 1,064개 센터가 운영되고 있으며, 시스템 전체 매출은 2억 4,020만 달러로 0.2% 감소했다.총 수익은 5,540만 달러로 0.5% 감소했으며, 동일 매장 매출도 0.5% 감소했다.GAAP 기준 순이익은 200만 달러로 50.7% 감소했으며, 조정된 순이익은 550만 달러로 8.2% 감소했다.조정된 EBITDA는 1,840만 달러로 4.4% 감소했다.유러피안왁스센터의 CEO인 데이비드 버그는 "3분기 실적이 8월에 제공한 수정된 기대치와 일치하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.그는 지난 3개월 동안 비즈니스에 몰두하며 주요 초점 영역을 정제하고 새로운 고객 유치 및 매출 성장에 중점을 둔 강력한 행동 계획을 개발했다.2024 회계연도 3분기 동안 프랜차이즈 가맹점은 12개의 센터를 새로 열고 7개의 센터를 폐쇄했다.2024 회계연도 1분기부터 3분기까지의 누적 실적은 다음과 같다.신규 센터 수는 33개가 열리고 13개가 폐쇄되었으며, 시스템 전체 매출은 7억 2,170만 달러로 1.2% 증가했다.총 수익은 1억 6,720만 달러로 1.5% 증가했으며, 동일 매장 매출은 보합세를 보였다.회사는 2024 회계연도에 대한 재무 전망을 재확인하며, 시스템 전체 매출은 9억 3천만 달러에서 9억 5천만 달러로 예상하고, 총 수익은 2억 1천6백만 달러에서 2억 2천1백만 달러로 예상하고 있다.동일 매장 매출은 -1.5%에서 0.5%로 예상하고, 조정된 순이익은 1천9백만 달러에서 2천2백만 달러로 예상하며, 조정된 EBITDA는 7천만 달러에서 7천4백만 달러로 예상하고 있다.2024 회계연도 3분기
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니콜라(NKLA, Nikola Corp )는 주요 계약을 체결했고 전환 가격을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 니콜라(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 니콜라 자회사(이하 '보증 자회사'), 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁자')는 전환사채 보유자들의 동의를 받아 (a) 2022년 6월 1일자로 체결된 계약을 수정하는 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')과 (b) 2023년 6월 23일자로 체결된 계약을 수정하는 제1차 보충 계약(이하 '제1차 보충 계약')을 체결했다.제4차 보충 계약은 회사의 8.00% / 11.00% 전환 선순위 PIK 토글 노트(2026년 만기, 이하 '2022년 6월 노트')와 관련이 있으며, 제1차 보충 계약은 회사의 8.00% / 8.00% 시리즈 C 전환 선순위 PIK 토글 노트(2026년 만기, 이하 '2023년 6월 노트')와 관련이 있다.제4차 보충 계약과 제1차 보충 계약은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 그 중 (i) 노트 보유자의 전환 특권 수정이 포함되어 있다.회사가 보유자들로부터 최소 6,500만 달러의 총 수익을 확보했다.합리적으로 판단할 경우, 노트 보유자는 2022년 6월 노트와 2023년 6월 노트를 각각 3.116 달러의 낮은 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 제한된 기간 동안 유효하다.(ii) 전환으로 인해 보유자와 그 계열사가 회사의 보통주 또는 투표권의 9.9%를 초과하여 소유하지 않도록 하는 소유권 제한이 추가되었다.이와 관련하여 회사는 2025년 만기 시리즈 B-1 전환 선순위 노트 보유자로부터 제한된 면제를 받았다.이는 지정된 자본 조달을 허용하고, 2022년 6월 노트와 2023년 6월 노트의 전환 가격을 낮추는 것을 허용한다.단, 회사는 지정된 자본 조달의 순수익으로 시리즈 B-1 전환 선순위 노트의 미지급 금액을 상환해야 한다.또한, 보유자는 지정된 자본
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FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 13일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로 활동하고 있으며, B. 라일리 증권, 컴파스 포인트 리서치 및 트레이딩, ICBC 스탠다드 뱅크, 키프 브루예트 & 우즈, R. 시라우스 & 컴퍼니, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 매니저로 참여하고 있다.FSK는 이번 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 사용할 가능성도 있다.투자자들은 FSK에 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중히 고려해야 한다.2024년 11월 13일자 가격 결정 시트, 2024년 11월 13일자 예비 투자 설명서 보충자료, 2024년 9월 19일자 동반 투자 설명서에는 FSK에 대한 정보가 포함되어 있으며, 투자 전에 반드시 읽어야 한다.FSK의 선반 등록 성명서는 SEC에 제출되어 즉시 효력이 발생했다.투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 이 문서를 받을 수 있다.FSK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에
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오빈티브(OVV, Ovintiv Inc. )는 핵심 오일 리치 몬트니 자산을 인수해서 포트폴리오를 강화했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 오빈티브(뉴욕증권거래소, 토론토증권거래소: OVV)는 파라마운트 리소스 리미티드로부터 몬트니 자산을 인수하기 위한 최종 구매 계약을 체결했다.이 거래는 약 23억 7,700만 달러(캐나다 달러 33억 2,500만 달러)로 평가되며, 인수가 완료되면 하루 약 7만 배럴의 생산량(약 2만 5천 배럴의 원유 및 응축유 포함)과 10,900 헥타르의 순 면적(약 80% 미개발)을 추가하게 된다.이 자산은 오빈티브의 현재 운영과 가까운 전략적 위치에 있으며, 가용 용량이 있는 중간 처리 인프라에 접근할 수 있다.이 거래는 오빈티브 이사회에 의해 만장일치로 승인됐다.오빈티브의 브렌단 맥크래켄 사장은 "우리는 몬트니 오일 윈도우의 중심부에서 최고의 수익률을 자랑하는 자산을 인수하고 있다"고 말했다.이어 "이번 인수는 가장 가치 있는 미개발 오일 자원을 식별하기 위한 심층 기술 및 상업 분석의 결과"라고 덧붙였다.오빈티브는 또한 유타주에 위치한 유인타 분지 자산의 대부분을 포인트 리소스 LLC에 약 20억 달러에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.이 두 거래는 2025년 비GAAP 자유 현금 흐름을 약 3억 달러 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 주당 비GAAP 자유 현금 흐름을 약 20% 높일 것으로 보인다.오빈티브는 몬트니 자산 인수를 위해 유인타 자산 매각에서 발생하는 현금 수익, 보유 현금, 그리고 필요 시 신용 시설 및/또는 임시 자금 조달을 통해 자금을 조달할 계획이다.이 거래는 2024년 10월 1일을 기준으로 하며, 2025년 1분기 말까지 완료될 예정이다.오빈티브는 이번 거래를 통해 포트폴리오를 고급화하고, 비즈니스의 내구성을 강화하며, 주주에게 강력한 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.현재 오빈티브의 비GAAP 순 부채는 56억 5천만 달러로, 2024년 10월 3
주식시황
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