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UPDATED. 2025.09.04(목)

Investment

현대차, 트럼프 관세 직격탄…올해 2조6천억원 관세 폭탄 예상

현대차(005380)가 트럼프 정부의 강경한 관세 정책으로 올해 2조6000억원의 관세 부담을 떠안을 것으로 전망된다. 한화투자증권은 1일 현대차에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서도 목표주가를 기존 31만원에서 27만원으로 12.9% 하향했다.김성래 한화투자증권 애널리스트는 "2분기 매출액 45조8000억원(+1.9% yoy), 영업이익 3조9000억원(-9.3% yoy)을 전망한다"며 "4월 3일 시작된 미국 관세 영향이 가시화되면서 영업이익이 큰 폭으로 감소할 것"이라고 분석했다.2분기 글로벌 판매량은 104만5000대로 전년 동기 대비 소폭 감소(-1.1%)가 예상되지만, 하이브리드 중심의 친환경차 판매 확대(+36%)를 통한 제품 믹스 개선으로 매출 증가세는

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2025-07-01
빙그레, 2분기도 부진 지속…코코아 원가 부담 완화는 호재

빙그레(005180)의 2분기 실적 부진이 지속될 것으로 전망된다. IBK투자증권은 1일 빙그레에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원을 유지하면서도 실적 전망치를 하향 조정했다고 발표했다.김태현 IBK투자증권 애널리스트는 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4170억원(+2.3% yoy), 354억원(-21.1% yoy)으로 기존 추정치와 컨센서스를 하회할 전망"이라며 "지난 1분기와 매우 유사한 실적 흐름이 예상된다"고 분석했다.내수 소비 부진이 지속되는 가운데 코코아·커피·혼합탈지분유 등 투입 원가 상승과 통상임금 확대에 따른 인건비 부담이 실적에 영향을 주고 있다. 판촉은 줄었지만 더단백, 요맘때 등 광고 집행 확대로 마케팅 비용도

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2025-07-01
ABL생명, 보험영업 20년 베테랑 곽희필 신임 대표 선임

우리금융그룹에 인수된 ABL생명이 보험영업 분야 20년 경력의 베테랑을 새 수장으로 선택했다. ABL생명은 1일 서울 여의도 ABL타워에서 열린 주주총회에서 곽희필 전 신한금융플러스 대표이사를 신임 대표이사로 선임했다고 발표했다.곽희필 신임 대표는 고려대 경영학과를 졸업하고 2001년 ING생명에서 보험 커리어를 시작한 후 설계사부터 GA(총판) 대표이사까지 업계 주요 보직을 두루 거친 보험영업 전문가다.그는 ING생명에서 영업추진부문장과 FC(Financial Consultant)채널본부 부사장을 역임했다. 이후 오렌지라이프와 신한라이프에서도 FC 채널을 총괄하는 등 보험영업 분야에서 탄탄한 경력을 쌓았다. 최근까지는 신한금융플러스 대표이

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2025-07-01
풍산, 방산 리레이팅과 구리 강세 동력으로 목표가 14만원 상향

풍산(103140)이 방산 사업의 가치 재평가와 구리 가격 상승에 힘입어 목표주가가 크게 상향 조정됐다. 대신증권은 1일 풍산에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 8만8000원에서 59.1% 오른 14만원으로 상향했다고 발표했다.이태환 대신증권 애널리스트는 "이스라엘-이란 전쟁을 계기로 방산 리레이팅이 완료됐다"며 "구리 가격도 강세 구간에 진입했다"고 분석했다.글로벌 지정학적 위기가 소모성 탄약과 미사일 제품에 대한 수요를 크게 늘리면서 풍산의 방산 사업 가치가 시장에서 재평가받고 있다는 설명이다. 풍산은 155mm 대구경탄과 사거리연장탄 생산능력을 보유하고 있어 향후 수출 비중 확대가 기대된다.LME 구리 가격이

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2025-07-01
HL만도, 관세 우려 털고 2분기 실적 기대감..."빛나는 포트폴리오의 힘"

HL만도(204320)가 미-중 무역갈등으로 인한 관세 우려를 극복하며 2분기 실적 개선에 대한 기대감이 높아지고 있다. 대신증권은 1일 HL만도에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 5만6000원을 유지한다고 밝혔다.김귀연 대신증권 애널리스트는 "미국향 CKD(완전조립부품) 물량에 대한 관세 우려가 있었으나 공급망 변경으로 대응하고 있다"며 "2분기 부품 업종 내에서 실적과 관세 대응 관련 상대적 우위가 부각될 것"이라고 분석했다.회사는 올해 말까지 중국발 공급망을 조정하고 USMCA 규정을 충족시키며 관세 불확실성에 대응하고 있다. 김 애널리스트는 "추가적인 관세 불확실성이 확대되지 않는다면 부품업종 내 관세 관련 상대적 우위가 예상

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2025-07-01
핑거스토리, 웹툰 넘어 디지털 도서까지…콘텐츠 다각화로 성장 가속

종합 콘텐츠 플랫폼 기업 핑거스토리가 웹툰/만화에서 도서까지 사업 영역을 확장하며 본격적인 성장 가도에 올랐다. 충성도 높은 다회 구독자 수 증가와 함께 새로운 콘텐츠 카테고리 진출이 실적 개선을 견인할 것으로 기대된다. 핑거스토리는 2018년 설립된 종합 콘텐츠 플랫폼 기업으로, 무협(정통+퓨전)/액션 장르에 특화된 남성향 플랫폼 '무툰'과 로맨스/순정 판타지 중심 여성향 플랫폼 '큐툰' 등을 운영 중이다. 현재 운영 플랫폼을 통해 제공하고 있는 콘텐츠 수는 총 3만1천종에 달한다.핑거스토리의 성장을 견인하는 핵심 동력은 주력 플랫폼 '무툰'의 탄탄한 고객 기반이다. 올해 5월 누적 기준 무툰 가입자 수는 139만명 수준으로

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2025-07-01
토모큐브, 3D광학 계측시장 새 동력...산업용 확장으로 리레이팅 기대

3D 세포 분석 플랫폼 기업 토모큐브가 바이오 분석 시장을 넘어 반도체·디스플레이 등 정밀 산업용 계측 시장으로 영역을 확장하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있다.2024년 11월 코스닥 기술특례로 상장한 토모큐브는 세포를 염색이나 절편화 없이 실시간 3차원 영상화할 수 있는 독자적인 HT 기술을 보유한 글로벌 선도 기업이다. 연구용 현미경 시장에서 시작해 제약·재생의학·IVF 등 고성장 바이오 시장으로 빠르게 확장 중이며, 최근에는 반도체·디스플레이·배터리 등 정밀 산업용 3D 계측 시장 진출도 본격화하고 있다.이나연 한국IR협의회 기업리서치센터 애널리스트는 "토모큐브는 기존 현미경 시장의 점유율 경쟁보다는, 기술 표준

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2025-07-01
아모레퍼시픽, K뷰티 글로벌 확장으로 하반기 성장 가속화

아모레퍼시픽이 2분기 실적에서 매출액 9,817억원(전년동기대비 8% 증가), 영업이익 753억원(1,693% 증가)을 기록하며 시장 예상치에 부합할 것으로 전망된다. 작년 중국향 채널의 적자 기록으로 인한 낮은 기저 부담과 코스알엑스의 편입 효과가 주요 성장 동력으로 작용하고 있다.키움증권은 아모레퍼시픽에 대해 투자의견 'BUY'를 유지하며 목표주가를 18만원으로 상향 조정했다고 1일 발표했다.조소정 키움증권 애널리스트는 "최근 화장품 브랜드사 전반에 대한 시장의 성장 기대를 반영해 타겟 PER을 기존 대비 상향 조정한 22배를 적용, 목표주가는 18만원으로 상향조정한다."고 밝혔다. 기존 아모레퍼시픽 사업의 2분기 매출액은 8,677억

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2025-07-01
[맞수탐구⑨]현대백화점 vs 신세계...실적개선에 투자 매력도 부상

국내 백화점업계 양강인 현대백화점과 신세계가 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 커지고 있다. 두 회사 모두 백화점 부문의 회복세와 면세점 사업 정상화에 따른 수익성 개선이 예상되면서, 증권가에서는 잇따라 목표주가를 상향 조정하고 있다.현대백화점, 업종 내 독보적 안정성으로 견조한 성장세현대백화점은 2025년 2분기 매출액 1조 1,300억원(전년동기대비 10% 증가), 영업이익 829억원(94% 증가)을 기록할 것으로 전망된다. 유안타증권은 투자의견 'BUY'를 유지하며 목표주가를 9만8천원으로 상향 조정했다."현대백화점에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 98,000원으로 상향한다. 연초부터 유통 업종 주가는 12M FWD PER이 8

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2025-07-01
"지주사 PBR 0.56배, KOSPI 대비 41% 할인"…주목할 지주사 7선

2025년 지주사들은 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있다. 정부의 기업 밸류업 정책과 상법 개정안 통과 기대감이 주요 촉매제로 작용하고 있다. 대신증권이 최근 발표한 '지주' 리포트에 따르면 "특히 이재명 대통령 당선 이후 지배구조 개편, 자사주 강제 소각, Korea Discount 해소에 대한 기대감이 확산되면서 지주사들의 NAV 대비 할인율 축소"가 예상된다.기관 및 외국인 투자자들의 대규모 순매수가 이어지고 있다. 특히 일본 증시부양 정책의 성공 사례를 참고해 한국 지주사에 대한 관심이 높아지고 있다. KOSPI200에서 지주사가 차지하는 시가총액 비중은 13.3%에 불과하지만, 영업이익 및 당기순이익 비중은 30% 이상으로 극도로 저평가된

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2025-07-01
현대차증권, '한국형 TDF 주역' 김정훈 실장 연금사업 총괄로 이동

현대차증권 김정훈 상품전략실장이 7월 1일자로 연금사업실장으로 자리를 옮긴다. 김 실장은 국내 타겟데이트펀드(TDF) 시장의 대표적 전문가로 꼽히며, 현대차증권의 퇴직연금 사업 확장을 이끌 것으로 기대된다.김정훈 실장은 삼성자산운용에서 연금사업본부장으로 재직하며 한국형 TDF 상품 개발과 시장 확산에 핵심적인 역할을 담당했다. TDF는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 자산배분을 자동으로 조정하는 생애주기형 펀드로, 최근 퇴직연금 시장에서 각광받고 있는 상품이다.그는 특히 국내 투자자들의 특성과 국내 금융시장 환경을 반영한 한국형 TDF 모델을 설계하는 데 주도적 역할을 했다. 해외 TDF 모델을 단순히 도입하는 것이 아니라,

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2025-06-30
[상반기 마감]코스피, 28% 급등...2000년 이후 '세 번째 호성적'

코스피가 상반기 28% 상승하며 2000년 이후 세 번째로 높은 반기 성적을 기록했다. 30일 신한투자증권에 따르면 이는 2005년 상반기(36.8%), 2020년 상반기(36.3%)에 이은 성과다.30일 코스피는 0.52% 오른 3,071.70으로 마감했고, 코스닥은 0.01% 하락한 781.50으로 거래를 마쳤다. 상승 종목은 코스피 489개, 코스닥 705개였으며, 하락 종목은 각각 398개, 910개를 기록했다.강진혁 신한투자증권 선임연구원은 "지난 금요일 미국이 무역협상 기대에 힘입어 이틀 연속 랠리를 이어가며 S&P500과 나스닥이 사상 최고치를 경신했다"고 분석했다.베센트 재무장관이 9월 1일까지 협상 마무리가 가능하며 주요 18개국 중 10곳과 합의에 근접했다고 시

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2025-06-30
SK하이닉스, HBM 성장성에 목표가 16% 급상향...32만5천원 제시

현대차증권이 최근 SK하이닉스에 대해 목표주가를 기존 28만원에서 32만5000원으로 16% 상향 조정하며 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다. 노근창 현대차증권 애널리스트는 "SK하이닉스의 성장성을 감안할 때 밸류에이션(기업가치) 재평가는 정당하다"며 "HBM 1등 기업으로 1분기 금액 기준 DRAM 1위 업체로 등극했다"고 평가했다.현대차증권은 2분기 SK하이닉스의 DRAM과 NAND 비트 성장률이 관세 부과 전 고객사들의 당겨 오기(Pull In) 수요에 힘입어 기존 추정치를 상회할 것으로 전망했다. DRAM은 13.7%, NAND는 24.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.다만 현물가격이 급등하고 있는 DDR4와 달리 SK하이닉스의 주력 제품인 DDR5의 가

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2025-06-30
제이앤티씨 "유리 위에 반도체 새긴다"…TGV 생태계 선도주자 도약

제이앤티씨가 반도체용 유리기판 시장 선도를 위한 본격적인 행보에 나섰다. 회사는 30일 한국거래소 컨퍼런스홀에서 'TGV 유리기판 신제품 설명회'를 개최하고 "꿈의 소재로 반도체 패러다임 전환을 이끌겠다"고 선언했다. 이번 설명회에는 제이앤티그룹 장상욱 회장을 비롯한 주요 경영진과 기자, 투자자 등 200여 명이 참석했다. 조남혁 대표이사는 TGV(Through Glass Via) 유리기판의 기술 경쟁력과 중장기 사업 전략을 직접 발표하며 회사의 새로운 비전을 제시했다.제이앤티씨가 공개한 유리기판은 기존 플라스틱 기반 기판의 물리적 한계를 극복할 수 있는 혁신적 소재다. 고속 연산 시 발생하는 발열 문제와 구조적 뒤틀림 문제를 현저히

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2025-06-30

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