10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 블루아울캐피탈의 간접 자회사인 블루아울파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 블루아울캐피탈 및 그 자회사들과 함께 제6차 보충 계약(이하 '제6차 보충 계약')을 체결했다.
이 계약은 2021년 6월 10일에 체결된 기본 계약(이하 '2021 기본 계약')을 보충하는 것으로, 2021 기본 계약의 특정 조항을 수정하기 위해 체결됐다.제6차 보충 계약은 1939년 신탁 계약법에 따라 필요한 조항을 추가하기 위해 체결됐다.
제6차 보충 계약에 따르면, 발행자는 총 5억 9천 800만 달러 규모의 7.397% 만기 2028년 선순위 채권, 7억 달러 규모의 3.125% 만기 2031년 선순위 채권, 4억 달러 규모의 4.375% 만기 2032년 선순위 채권, 3억 5천만 달러 규모의 4.125% 만기 2051년 선순위 채권을 발행할 예정이다.
2021 기본 계약의 섹션 901에 따르면, 발행자와 보증인, 그리고 수탁자는 보증인의 동의 없이 기본 계약에 대한 보충 계약을 체결할 수 있으며, 이는 보증인의 권리를 중대하게 해치지 않는 범위 내에서 가능하다.
제6차 보충 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 모든 조항은 유효하고 법적으로 구속력이 있는 계약으로 인정된다.
블루아울캐피탈은 이번 계약을 통해 신탁 계약법의 요구 사항을 준수하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 블루아울캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
