NH투자증권, 법인 퇴직연금 '데이터 통합'…CIS 시스템 전격 가동

[글로벌에픽 성기환 CP] NH투자증권이 법인 고객을 대상으로 한 퇴직연금 서비스 역량을 대폭 강화하고 업무 효율성을 끌어올리기 위해 전용 통합 관리 시스템 구축을 완료했다. 흩어져 있던 법인 정보와 상담 이력을 단일 시스템으로 연계해 퇴직연금 자산의 안정적인 성장을 지원하겠다는 구상이다.

NH투자증권은 거래 법인 및 잠재 법인 고객 정보와 관리 이력을 효율적으로 통합 관리할 수 있는 ‘퇴직연금 법인고객 관리시스템(CIS, Corporate Information System)’을 신규 구축해 오픈했다고 28일 밝혔다.

기존에는 거래 중인 법인과 잠재 법인 고객의 정보가 개별 관리돼 통합 조회 및 이력 추적에 한계가 있었으나, 이번 시스템 도입으로 기본 정보부터 계약·운용 현황, 커뮤니케이션 이력까지 단일 화면에서 일목요연하게 파악할 수 있게 됐다.

회사 측은 제도 운영 관련 데이터가 정형화되어 축적됨에 따라, 법인 고객을 향한 사후관리 품질과 컨설팅의 정교함이 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.
계약부터 만기까지 한눈에…'파이프라인 관리'로 전문성 강화

이번에 도입된 CIS 시스템의 핵심 기능은 관리고객 현황, 법인정보 조회, 파이프라인 관리 등 3가지 축으로 구성된다. 우선 '관리고객 현황' 기능을 통해 거래 법인의 계약 상태와 전체 자산 규모, 상품 만기 시점 등을 실시간으로 확인할 수 있다.

아울러 '법인정보 조회'를 활용해 법인별 세부 현황과 주기적 이벤트, 과거 상담 이력을 통합 점검할 수 있으며, '파이프라인 관리' 기능으로 고객 최초 접촉부터 컨설팅, 적립금 운용 및 집행에 이르는 퇴직연금 운영 전 단계를 체계적으로 관리한다.

이 같은 구조적 개선을 통해 반복적인 정보 조회 등 단순 행정 업무 부담은 크게 줄어들 전망이다. 현장 담당 직원들이 데이터 분석을 바탕으로 한 맞춤형 제안과 고품질 상담 업무에 전념할 수 있는 환경이 조성된 셈이다.

모바일 버전 순차 도입…'디지털 연금 인프라' 고도화 박차

NH투자증권은 향후 외부 현장 방문 상담에 특화된 모바일 버전 시스템도 순차적으로 개발해 선보일 예정이다. 영업 현장에서 법인 고객의 요청 사항에 더욱 신속하고 기민하게 대응할 수 있는 디지털 인프라를 완비한다는 목표다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "이번 시스템 오픈은 법인 고객에게 한층 빠르고 정확한 연금 서비스를 제공하기 위한 디지털 인프라를 구축했다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 체계적인 데이터 관리와 정교한 컨설팅을 통해 법인 고객의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

[글로벌에픽 성기환 CP / keehwan.sung@daum.net]