10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 뉴욕 - 바로니스시스템즈(나스닥: VRNS)는 오늘 2029년 만기 전환사채(이하 '채권')를 3억 5천만 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다. 시장 상황 및 기타 요인에 따라 발행 규모는 조정될 수 있다.
또한, 회사는 초기 구매자에게 13일간 추가로 5천 2백 5십만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 2029년 9월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 14.7419주로, 이는 회사의 보통주 1주당 약 67.83달러에 해당한다. 전환 시, 회사는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환 의무를 이행할 수 있다. 회사는 2027년 9월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후 만기일 전 41번째 거래일 이전에 마지막으로 보고된 보통주의 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.
상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 연구 개발, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적이 포함될 수 있다.
또한, 회사는 약 4천 8백 3십만 달러를 이번 발행의 비용으로 사용할 예정이다. 채권 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 채권 전환 시 회사의 보통주 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.
초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 회사는 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하는 과정에서, 옵션 상대방 및 그 계열사가 회사의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 보통주를 구매할 가능성이 있다. 이러한 활동은 회사의 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 채권 및 전환 가능한 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 채권이나 보통주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.
이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 회사의 경영진의 기대와 예측에 기반하고 있으며, 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다. 이러한 요인들은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 중요한 요소들이다.
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미국증권거래소 공시팀
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