
현대로뎀에 대한 기대감이 커지고 있다.
한화투자증권 배성조 애널리스트는 24일 리포트를 통해 현대로뎀이 실적과 수주에서 기대치를 상회하며 새로운 주가를 그리고 있다며 이같이 평했다.
배 애널리스트는 현대로템의 1분기 실적을 매출액 1조3,084억원(전년 동기대비 75.0%, 이하 전년 동기대비), 영업이익 2,353억원(426.6%)을 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스 상회를 예상했다. 주요인은 디펜스솔루션 수출 호조 지속이다.
지난해 4분기 폴란드 K2 수출 마진은 40%에 육박한 것으로 추정된다. 올 1분기에도 인도가 차질 없이 진행되고 있으며, 이에 따라 유사한 수준의 진행률 매출 및 마진을 기록할 것으로 기대된다. 그는 “이에 따라 1분기 디펜스솔루션 실적을 매출액 7,779억원(144.6%), 영업이익 2,286억원(405.0%)”으로 추정했다.
추가적인 기대요인도 있다. 최근 EU는 ‘Readiness 2030 국방백서’를 발표했다. 백서에는 1,500억유로 규모의 무기 공동조달 대출 및 재정준칙 예외조항(6,500억유로 규모 국방비 증액 효과) 등이 포함돼 있다. 위험 부담도 있지만, 이에 따른 기대도 무시할 수 없다.
배 애널리스트는 이에 따라 투자의견 ‘Buy’를, 목표주가는 13만5,000원으로 상향했다.
[글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP / wow@globalepic.co.kr]
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