30일 하나금융그룹(회장 함영주)은 계열사인 하나증권과 하나은행이 ‘잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 민간투자사업’의 대표 및 공동 금융주관사로 참여한다고 밝혔다.
앞서 서울시와 사업시행법인(SPC)인 서울스마트마이스파크(가칭)는 지난 28일 본 사업 추진을 위한 실시협약을 전격 체결했다. 서울스마트마이스파크는 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설·운영사 및 재무적투자자 등이 출자해 설립될 예정이다.
35만㎡ 부지에 돔구장·컨벤션 조성… 4년 7개월 만에 결실
이번 사업은 서울 송파구 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션 시설과 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등을 건립하는 초대형 복합개발 프로젝트다.
하나금융그룹은 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발 등과 함께 ‘3H 컨소시엄’을 구성해 지난 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐으며, 이후 약 4년 7개월간의 협상 과정을 거쳐 이번 실시협약을 결실로 맺게 됐다.
은행·증권 시너지 ‘One IB’ 전략 결실… 대주단 구성 완료
하나금융그룹은 그룹 차원의 투자 금융 실행력을 극대화하기 위해 추진 중인 ‘One IB’ 전략을 이번 사업에 전면 적용했다. 하나증권과 하나은행의 전문 역량을 한데 모아 대규모 자금 공급을 위한 금융 구조를 정밀하게 설계했다.
하나증권은 사업시행법인의 재무적투자자(FI)이자 대표 금융주관사로 참여하며, 하나은행은 공동 금융주관사로서 자금 조달을 함께 이끈다. 현재 PF 금융 조달을 위한 대주단 구성은 완료된 상태다.
향후 해당 사업은 서울시의 실시계획 승인 등 남아있는 행정 절차를 거쳐 순차적으로 진행될 예정이며, 하나금융그룹은 장기 프로젝트의 특성을 고려해 단계별 필요한 금융 지원을 다각도로 제공할 계획이다.
강성묵 하나금융그룹 부회장은 “이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 바탕으로 시너지를 창출한 대표적인 One IB 협업 사례”라며 “앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
[글로벌에픽 이상호 CP / sangho@globalepic.co.kr]
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