질로우그룹(Z), 0.75% 전환사채 만기 및 주식 발행

질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 0.75% 전환사채가 만기되었고 주식이 발행됐다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 1일, 질로우그룹의 0.75% 전환 선순위 채권(이하 '채권')이 만기됐다.

2024년 3월 1일부터 2024년 8월 29일 영업 종료 시점까지의 기간(이하 '전환 기간') 동안, 약 608억 4천만 달러의 총 원금 규모를 가진 채권 보유자들이 전환 기간 이전에 발행된 채권의 총 원금 100%에 해당하는 채권을 전환하기로 결정했다.

2024년 9월 3일, 질로우그룹은 전환된 채권 보유자에게 (i) 약 609억 9천만 달러의 현금 지급을 포함하여, 이 중 약 607억 6천만 달러는 미지급 원금에 대한 현금 지급, 약 2백 3십만 달러는 발생 이자에 대한 현금 지급, 그리고 소수 주식에 대한 명목 현금 지급이 포함됐으며, (ii) 질로우그룹 클래스 C 자본 주식 1,935,099주(이하 '전환 주식')를 전달했다.
전환 주식의 발행은 1933년 증권법 제3(a)(9)조의 규정에 따라 등록 면제됐으며, 이는 질로우그룹이 기존 증권 보유자와의 교환을 위해 발행한 증권으로, 그러한 교환을 유도하기 위해 직접 또는 간접적으로 수수료나 기타 보수를 지급하지 않았다.

또한, 질로우그룹은 채권 발행과 관련하여 체결한 캡드 콜 거래의 정산으로부터 질로우그룹 클래스 C 자본 주식 2,140,657주를 수령했다.

1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.



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미국증권거래소 공시팀