5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 라이언스페셜티그룹홀딩스는 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')가 2032년 만기 5.875% 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 6억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이는 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 1억 달러 증가한 수치다.
채권은 액면가의 100%로 가격이 책정되었으며, 판매는 2024년 9월 19일에 완료될 예정이다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 회전 신용 시설의 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.
채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 라이언스페셜티그룹홀딩스에 의해 보증되지 않는다.
채권은 회사의 기존 채권 및 선순위 담보 대출과 회전 신용 시설의 자산으로 첫 번째 담보로 설정된다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떠한 증권도 판매될 수 없다.
라이언스페셜티그룹홀딩스는 2010년에 설립된 전문 보험 솔루션 제공업체로, 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 배급, 인수, 제품 개발, 관리 및 리스크 관리 서비스를 제공한다.이 회사는 혁신적인 전문 보험 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 하고 있다.
따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말고, 과거의 재무 성과가 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닐 수 있음을 유념해야 한다.
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미국증권거래소 공시팀
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