교환 제안과 함께 발행자는 5.750% 선순위 담보 채권 보유자에게 특정 수정안(Proposed Amendments)에 대한 동의를 요청했다. 기존 채권을 제출하는 보유자는 수정안 동의서도 함께 제출해야 하며, 수정안 동의서는 기존 채권을 제출하지 않을 경우 유효하지 않다.
Global Bondholder Services Corporation에 따르면, 뉴욕 시간 2024년 7월 9일 오후 5시 현재, 11억 1천 277만 8천 214달러의 기존 채권이 유효하게 제출되었고 철회되지 않았다. 1억 1천 400만 달러 이상의 기존 채권이 제출되어야 한다는 조건이 있었지만, 발행자는 이를 면제하고 해당 금액의 채권을 수락하기로 결정했다.
발행자는 7월 26일경에 기존 채권 보유자에게 $1,000당 $825의 신규 채권과 $175의 현금을 지급할 예정이다. 또한, 교환 제안이 만료되는 시점은 2024년 7월 24일 오후 5시로, 해당 시점까지 제출된 기존 채권은 철회할 수 없다.
교환 제안 및 동의 요청은 미국 내 '자격을 갖춘 기관 투자자'와 미국 외 '비미국인'을 대상으로만 진행되고 있으며, 관련 조건에 대한 자세한 사항은 confidential offering memorandum에서 확인할 수 있다.
회사 정보
하와이안 항공(Hawaiian Airlines)은 하와이에서 가장 오랜 기간 운영되었으며 대규모의 항공사이다. 매일 약 150편의 항공편을 운행하며, 미국 주요 16개 도시와 하와이, 그리고 호주, 일본, 뉴질랜드 등으로 비행한다. 하와이안 항공은 연속 18년 동안 시간 엄수 성과를 기록하며 호평받아왔다.
#교환 제안 #하와이안 항공 #하와이안 홀딩스 #채권 #Hawaiian Brand Intellectual Property #HawaiianMiles Loyalty #Global Bondholder Services Corporation
미국증권거래소 공시팀
