Cinemark USA, Inc. Announces Significant Financial Moves with Cash Tender Offer and Senior Notes Offering(CNK)

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK)의 자회사인 Cinemark USA, Inc.(“Cinemark USA”)가 5.875% 만기 2026년 선순위 채권 전액에 대한 현금 공개매수를 시작했음을 발표했다. 2024년 7월 9일 현재 Cinemark USA는 $405,000,000 상당의 채권을 보유하고 있다. 공개매수는 2024년 7월 15일 뉴욕 시간 오후 5시에 종료되며, 연장 또는 조기 종료될 수 있다.

공개매수는 $1,000 당 주어진 고정 스프레드에 따른 계산에 기초해 이루어지며, 만기일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해서는 최소 $1,000 이상을 지급할 계획이다. 결산 날짜는 2024년 7월 18일로 예정되어 있다. 공개매수는 Cinemark USA의 하나 이상의 부채 금융 거래 완료가 조건이며, 관련 수수료와 비용을 감당할 수 있는 금액이어야 한다. 특정 조건의 충족 또는 면제에도 불구하고 공개매수는 어떤 최소한의 채권이 제출되지 않아도 되는 조건이다.

이와 함께 Cinemark Holdings, Inc.는 동일한 날짜에 $500,000,000 상당의 2032년 만기 선순위 채권 발행 계획도 발표했다. 채권 발행의 순수익은 현금 공개매수를 위한 자금으로 사용되며, 남은 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 발행된 채권과 관련된 보증은 등록 요건이 면제된 적격 구매자들에게만 제공될 예정이다.

Cinemark는 전 세계적으로 5,708개의 스크린을 운영하는 대형 영화관 체인으로, 고급 리클라이너 좌석과 프리미엄 대형 포맷 등을 제공하며, MOVIE CLUB 구독 프로그램도 운영하고 있다.
투자자 문의: Chanda Brashears (972) 665-1671, cbrashears@cinemark.com
미디어 문의: Julia McCartha (972) 665-1322, pr@cinemark.com

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미국증권거래소 공시팀