10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Ziff Davis Inc.가 2026년 만기 1.75% 전환사채 약 4억 1백만 달러를 2028년 만기 3.625% 전환사채와 약 1억 3천 5백만 달러의 현금으로 교환하는 거래를 체결했다고 발표했다. 교환 거래는 2024년 7월 16일경 마무리될 예정이다. 교환 완료 후 기존 전환사채의 전체 원금 잔액은 약 1억 4,900만 달러로 줄어들고, 새로운 전환사채의 전체 원금 잔액은 약 2억 6,300만 달러가 된다. 새로운 전환사채는 연 이율 3.625%의 일반 선순위 무담보채로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 후불로 이자가 지급되며, 2028년 3월 1일 만기다. 회사는 이러한 전환사채 발행에서 현금 수익을 받지 않는다. 전환 조건 만족 시 해당 전환사채는 회사의 보통주 10주로 변환 가능하며, 이는 초기 전환 가격 1주당 100달러에 해당한다.
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미국증권거래소 공시팀
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