Volcon, 약 1,200만 달러 규모의 등록 직접 공모 완료 예정(VLCN)

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 Volcon Inc. (NASDAQ:VLCN)는 2024년 7월 11일, 기관 투자자들과 3,287,671주를 발행하는 증권 매매 계약을 체결했다고 발표했다. 이 증권은 1주당 $3.65에 판매되며, 사전 자금 조달 약정을 통해 동일한 조건으로 주식을 구매할 수 있는 권리를 제공한다. 총 매출액은 약 1,200만 달러로 예상되며, 거래는 2024년 7월 12일에 완료될 예정이다. 이 거래의 독점 주간사는 Aegis Capital Corp.가 맡으며, 법률 자문은 ArentFox Schiff LLP가, Aegis 측 법률 자문은 Kaufman & Canoles, P.C.가 담당한다.

본 공모로 인한 수익금은 약 2024년 5월 22일 발행된 채권의 원금 294만 2,352 달러를 상환하는 데 일부 사용될 예정이다. 이전에 발행된 시리즈 A 전환 우선주가 모두 보통주로 전환되었으며, 공모 완료 후 Volcon은 전환 사채나 우선주가 남아 있지 않게 된다. 현재 보통주 미발행 주식은 약 40,000 달러에 불과하다.

Volcon은 처음으로 전기 파워 스포츠 차량을 생산한 기업으로, 2021년 말에 첫 제품인 Grunt를 출시했다. 이후 Grunt EVO와 Brat, Stag 등의 제품도 출시하며 시장을 확장하고 있다.

투자자는 www.sec.gov에서 최종 계약 조건서를 다운로드하거나, Aegis Capital Corp.을 통해 연락할 수 있다.
향후 전망에 대한 진술은 실제 결과와 차이가 있을 수 있으며, 자세한 위험 요소는 회사가 SEC에 제출한 보고서를 참조할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀