Ascend Wellness Holdings, 2억3천5백만 달러 규모의 고이자 담보채권 발행(AAWH)

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 Ascend Wellness Holdings, Inc.(이하 '회사')는 2024년 7월 15일, $235,000,000 규모의 12.75% 고이자 담보채권(이하 '채권')을 사모 발행하기로 발표했다. 채권은 액면가의 94.75%로 발행되며, 만기일은 2029년 7월 16일이다. 발행 총 수익은 $213,300,000로 예상되며, 회사는 이 자금을 기존의 $215,000,000 대출금 상환에 사용할 예정이다.

채권은 12.75%의 연 이자율로 반기마다 후불로 지급되며, 회사는 언제든지 특정 조건 하에 채권의 조기 상환이 가능하다. 또한, 회사의 일부 자회사들이 공동으로 채권을 보증할 예정이며, 회사 자산 대부분이 첫 번째 담보로 제공된다.

회사의 CEO인 John Hartmann은 이번 채권 발행에 대해 '우리는 기존의 $215,000,000 대출금을 만기 13개월 전에 재융자하게 되어 기쁘다. 이 재융자는 회사의 재무적 유연성을 향상시키고 재무제표를 강화하는 전략적 움직임이다.' 라고 언급했다. 또한, 이번 발행으로 인해 새로운 기관 투자자들의 참여가 확대되었음을 강조했다.

이번 채권 발행은 회사가 5분기 연속 운영 현금 흐름을 창출한 직후에 이루어졌다. 채권 발행은 캐나다와 미국의 특정 법적 예외 조항에 따라 사모 방식으로 이루어진다. 회사는 이 발행의 주관사로 Seaport Global Securities LLC를 선정했다.
Ascend Wellness Holdings는 일리노이, 메릴랜드, 매사추세츠, 미시간, 오하이오, 뉴저지, 펜실베이니아에 자산을 보유한 대마초 재배 및 유통 업체이다. 회사는 자신만의 브랜드로 제품을 생산 및 유통하고 있으며, 다양한 상을 수상한 대마초 품종을 재배하고 있다. 자세한 정보는 회사 웹사이트(www.awholdings.com)에서 확인할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀