OSI Systems, Inc., 2억2천5백만달러 전환우선주 발행 발표(OSIS)

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 16일, OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) ("회사" 또는 "OSI")는 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 2억2천5백만달러의 2029년 만기 전환우선주를 발행한다고 발표했다. 이번 발행 규모는 이전에 발표된 2억7천5백만달러에서 증가한 것이다. 해당 우선주는 2024년 7월 19일에 발행될 예정이며, 초기 구매자들에게 최대 5천만달러 추가 발행 옵션이 제공된다.

이번 우선주는 OSI의 선순위, 무담보 채무로 연간 2.25%의 이자를 반기별로 지급하며, 2029년 8월 1일에 만기가 된다. 2029년 5월 1일 전까지는 특정 사건이 발생한 경우에만 전환이 가능하며, 이후부터는 만기 전까지 언제든지 전환이 가능하다. 초기 전환율은 1,000달러 당 5.2090주로, 이는 주당 약 $191.98의 초기 전환가를 의미하며, 이는 2024년 7월 16일 기준 주당 $150.57의 27.5% 프리미엄이다.

우선주는 2027년 8월 6일 이후 OSI가 선택할 수 있으며, 주가가 전환가의 130%를 초과할 경우 현금으로 상환될 수 있다. 상환 가격은 해당 우선주의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 또한, "근본적인 변화"가 발생할 경우, 우선주 보유자는 OSI에 현금 상환을 요구할 수 있다.

OSI는 발행을 통해 약 2억9천1백8십만달러(추가 발행 옵션 포함 시 약 3억4천6백만달러)의 순수익을 예상하고 있으며, 그 중 약 8천만달러를 사용해 총 531,314주의 자사주를 매입할 예정이다. 나머지 순수익은 회전 신용 시설의 일부를 상환하고, 관련 수수료와 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 우선주의 발행 및 전환 가능한 주식의 판매는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 특정 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.

OSI는 40년 이상의 전자 공학 및 제조 경험을 바탕으로 국내 보안, 의료, 방위 및 항공우주 산업을 위한 특수 전자 시스템 및 부품을 설계 및 제조하는 회사이다. 회사는 전략적 확장을 위해 여러 국가에 사무실과 생산 시설을 운영하고 있다.

이번 보도자료에는 1995년 증권소송개혁법, 1933년 증권법, 1934년 증권거래법에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 시장 조건 및 기타 여건에 따른 회사의 기대와 계획을 반영하고 있다. 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있으며, 이에 대한 보장은 없다.

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미국증권거래소 공시팀