PepsiCo, Senior Notes 발행으로 $2,232,000,000 자금 확보(PEP)

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 15일, PepsiCo, Inc.는 3종류의 선순위 채권을 발행하여 총 $2,232,000,000의 자금을 확보했다고 발표했다. 이번에 발행된 채권은 2029년 만기 4.500% Senior Note $850,000,000, 2034년 만기 4.800% Senior Note $650,000,000, 2054년 만기 5.250% Senior Note $750,000,000로 구성된다. 각각의 채권은 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., 그리고 J.P. Morgan Securities LLC가 공동 주간사로 참여하였다.
PepsiCo는 이번 채권 발행으로 인한 순수익을 약 $2,232,000,000으로 예상하며, 이는 상환할 상업용 어음을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 채권은 2024년 7월 15일에 체결된 조건 계약을 통해 발행되었고, 2024년 7월 17일에 미국 은행 신탁 회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)와의 신탁 계약에 따라 발행되었다. 이와 같은 내용은 현재 Form 8-K로 증권거래위원회에 보고되었다.
각 채권 발행 조건에 따르면, 2029년 만기 채권은 준매후 4.500% 이자율을 적용하며, 2034년 만기 채권은 4.800% 이자율을, 2054년 만기 채권은 5.250% 이자율을 적용한다. 이자 지불은 매년 1월 17일과 7월 17일에 후불로 지급되며, 첫 번째 이자 지급일은 2025년 1월 17일이다. 이번 채권 발행으로 얻은 순금액은 2029년 만기 채권 $845,707,500, 2034년 만기 채권 $645,391,500, 2054년 만기 채권 $741,525,000로 구성된다.
해당 채권은 일반적으로 PepsiCo의 다른 비담보 선순위 채무와 동일한 지위를 가지며, 신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건 조항이 포함되어 있다. BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., 그리고 J.P. Morgan Securities LLC는 본 사항에 대해 각 채권에 대한 적법 의견서를 제출했다.
통상적인 절차에 따라, 채권 발행 전반에 걸친 사항은 현장 조사와 규정 준수를 통해 적법하게 진행되었음을 확인받았다.

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미국증권거래소 공시팀