The ONE Group가 Benihana 인수 완료 – $3억 6천 5백만 달러 규모(STKS)

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 1일, The ONE Group Hospitality, Inc. (이하 ‘ONE Group’)이 Safflower Holdings LLC로부터 Safflower Holdings Corp.의 100% 지분을 3억 6천 5백만 달러에 인수 완료. Benihana 레스토랑과 RA Sushi 레스토랑을 소유하고 있는 Safflower Holdings Corp.는 인수 후 미국, 라틴 아메리카, 카리브해 지역에서 프랜차이즈도 운영 중.

이번 인수 과정에서 ONE Group은 Deutsche Bank AG New York Branch, HPS Investment Partners, LLC, HG Vora Capital Management, LLC 등과 함께 마련한 3억 5천만 달러 규모의 대출 및 4천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달.

인수와 관련된 신용 계약에 따라, 대출은 5.5%~6.5%의 이자율이 부과되며, 2029년 만기를 약속. 인수 자금 외에도, 기존의 Goldman Sachs와의 신용 계약을 상환 및 리파이낸싱하고, 관련 비용을 지불하는 데 사용.

또한, ONE Group은 HPC III Kaizen LP와 HPS Investment Partners, LLC와 Investment Agreement를 체결하여 1억 6천만 달러 규모의 선호주와 워런트 발행. 이로써, ONE Group의 자금 조달 방법은 대출과 주식 발행을 모두 활용하는 형태.
재무제표에서 Benihana의 결산일을 기준으로 다양한 조정 사항 반영. 예를 들어, Benihana의 세전 이익에서 2024년과 2023년 회계연도의 5.37백만 달러와 0.77백만 달러의 세금 혜택을 포함하여 조정 후 이익 및 손실을 반영.

이번 인수로 인해, ONE Group은 Benihana와 결합된 프로형 재무제표에서 총 자산 9억 5천만 달러를 가지게 됨. 이로 인해, 투자자들에게 추가적인 시너지 효과와 비용 절감 기대.

주요 인수 후 조정 사항은 다음과 같음:
- Benihana의 물리적 자산의 공정가치 평가 조정
- 운영 리스 자산 및 부채의 재평가
- Benihana의 서약된 선호주 및 빚의 상환
- 신규 신용 계약 체결 및 주식 발행으로 인한 자산 및 부채의 변화

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미국증권거래소 공시팀