Nova Vision Acquisition Corp., Real Messenger 지주 회사와의 합병 계약 5차 수정 발표(NOVVW)

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 Nova Vision Acquisition Corp.(이하 'NOVA')은 Real Messenger Holdings Limited와의 합병 계약의 5차 수정을 발표했다. 이 수정은 2023년 3월 27일자 원본 합병 계약과 2023년 6월 29일의 조인더 협정, 그리고 2023년 8월 15일, 2023년 10월 27일, 2024년 3월 7일, 2024년 5월 29일에 각각 수정된 합병 계약을 이어가는 형태로 2024년 7월 17일에 체결되었다.

NOVA와 Real Messenger Corporation, 그 자회사인 RM2 Limited는 이번 수정 계약을 통해 마감 지급 주식(Closing Payment Shares)의 수를 640만 주로 늘리기로 합의했다. 또한, 수정된 조항에 따르면, 전환사채(Convertible Notes)의 총액은 대략 $20,000,000에 이르며, 해당 전환사채는 인수 합병 시점에서 회사의 Class A 매입 주식으로 자동 전환된다. 2024년 7월 16일 기준으로 전환사채의 발행 잔액은 500만 달러였다.

추가적으로, 합병 대가(Merger Consideration)는 총 $64,000,000로 설정되었으며, 이는 640만 주의 매입 주식으로 지불될 예정이다. 이 중, 76만 주는 마감일에 발행되어 지급되고 64만 주는 회사의 진술과 보증을 보장하기 위해 보류 주식으로 설정된다.

이 외에도, 합병 계약의 기타 조항들은 주로 전환, 주식 발행, 자본 구조 등에 관한 내용을 포함하며, 기존 합병 계약의 조항들을 더 명확히 하기 위해 수정되었다. 이번 수정 계약은 즉시 발효된다.
주의 사항으로, 이 보고서에는 1933년 및 1934년 증권법 하의 특정 선구적 진술을 포함하고 있으며, 이는 미래 성과를 보장하지 않으며 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀