신용 시설은 2024년 7월 16일에 마감되었으며, Health Catalyst는 초기 시설의 전체 금액인 $125,000,000을 마감일에 차입했다. 지연 인출 시설은 마감일 기준으로 차입되지 않았다. Health Catalyst는 마감일로부터 6개월 이내에 지연 인출 시설에서 최대 $40,000,000을, 마감일로부터 18개월 이내에 추가로 $60,000,000을 인출할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 각각의 경우 특정 조건을 충족해야 한다.
초기 시설의 순수익금은 보유 현금과 함께, 2025년에 만기가 도래하는 기존 전환 사채를 상환하거나 재융자하는데 사용될 예정이며, 나머지 자금은 운영 자금 및 일반적인 회사 목적에 사용된다. 지연 인출 시설의 수익금은 Health Catalyst의 비유기적 성장 전략을 자금조달하는데 사용될 수 있다.
Health Catalyst의 최고경영자인 Dan Burton은 '이번 금융은 Health Catalyst와 주주들에게 중요한 이정표다. 신용 시설은 기존 전환 사채의 재융자를 돕고 추가적인 비희석 자본을 제공하여 유기적 및 비유기적 성장 기회를 적극적으로 추구할 수 있도록 해준다. 우리는 장기 전략적 재정 파트너로서 Silver Point를 갖추게 되어 기쁘다'고 말했다.
Silver Point Finance의 책임자인 Anthony DiNello는 '우리는 Health Catalyst와의 파트너십을 맺게 되어 기쁘다'며 '회사가 기존 전환 사채를 재융자할 수 있도록 유연한 금융 솔루션을 제공하게 되었다. 이번 거래는 회사가 성장 계획을 실행하는데 필요한 시간과 유연성, 자금을 제공한다'고 말했다.
Lazard는 이번 신용 시설 거래와 관련하여 회사의 독점 배치 대리인 및 재정 고문으로 활동했으며, Latham & Watkins LLP는 회사의 법률 고문 역할을 했다.
이 거래에 관한 추가 정보는 회사가 SEC에 제출한 Form 8-K에서 확인할 수 있다.
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Health Catalyst 소개
Health Catalyst는 의료 기관을 위해 방대한, 측정 가능한 데이터 기반의 의료 개선을 촉진하는 것을 목표로 하는 데이터 및 분석 기술과 서비스의 선도적인 제공자다. 고객들은 1억 개 이상의 환자 기록과 수조 개의 사실이 포함된 클라우드 기반 데이터 플랫폼, 분석 소프트웨어 및 전문가 서비스를 활용하여 데이터 기반의 의사 결정을 내리고 임상, 재정, 운영에서 측정 가능한 개선을 이뤄낸다. Health Catalyst는 모든 의료 결정이 데이터에 기반하는 미래를 상상한다.
Silver Point Finance 소개
Silver Point Finance(SPF)는 20년 넘게 중간 시장 회사들에게 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 직접 대출 시장의 활발한 참가자였다. SPF의 거래는 인수, 재융자, 브릿지 론, 성장 자본, 대차대조표 구조 조정 및 레버리지 재자본화를 지원한다. SPF는 약 $130억의 투자 가능한 자본을 관리하며, 2023년에는 약 $62억의 신용 시설을 주관 또는 배열했다. Silver Point Finance는 Silver Point Capital, L.P.의 직접 대출 사업이며, 약 $310억의 투자 가능한 자본을 관리하는 글로벌 신용 투자 분야의 선도 주자다.
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미국증권거래소 공시팀
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