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롱에버론, 나스닥 규정에 따른 시세에 따른 9백만 달러 규모의 등록된 직접 오퍼링 발표(LGVN)

미국증권거래소 공시팀

2024-07-19 21:49:44

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 18일, 롱에버론 주식회사( NASDAQ: LGVN, 이하 “롱에버론” 또는 “회사”)는 생명-threatening 및 만성 노화 관련 질환을 위한 세포 치료제를 개발하는 임상 단계의 재생 의학 생명공학 회사로서, 2,236,026주(A급 보통주)와 동일한 총액으로 9백만 달러 규모의 등록된 직접 오퍼링을 진행한다. 이 오퍼링은 1주당 $4.025의 구매가격으로 이루어지며, 여기에는 미등록 인수권도 포함된다. 미등록 인수권은 1주당 $3.90의 행사 가격으로 발행되며 발행일로부터 24개월 동안 사용할 수 있다. 오퍼링 마감은 2024년 7월 19일에 이루어질 예정이다.

H.C. Wainwright & Co.는 이번 오퍼링의 독점 주선인으로 활동한다.

이번 오퍼링을 통해 회사에 약 9백만 달러의 총 수익이 예상된다. 이 회사는 오퍼링의 순수익을 여러 질환의 치료를 위한 Lomecel-B™의 임상 및 규제 개발에 사용할 계획이다. 이는 저심도형 왼쪽심장증후군(HLHS) 및 알츠하이머병을 포함한 여러 질환의 치료와 함께 규제 승인을 얻고, 자본 지출 및 운영 자본 등 일반적인 기업 목적으로 사용할 예정이다.

이번 등록된 직접 오퍼링에서 제공되는 A급 보통주(미등록 인수권 및 이에 따른 보통주 제외)는 증권 법에 따라 2022년 4월 14일 SEC(증권거래위원회)에 의해 효력이 인정된 shelf 등록서의 일환으로 제공된다. 이번 오퍼링의 최종 투자 설명서 및 주장서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.
이번 미등록 인수권은 공개 오퍼를 포함하지 않으며, 1933년 법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 미등록 인수권과 보통주에 대한 판매는 효과적인 등록서나 증권 법상 등록 요건을 준수하지 않을 경우 재판매될 수 없다.

이 보도 자료는 이 증권의 판매를 위한 제안이 아니며, 유효한 등록 서류 또는 각 주 또는 기타 관할권의 법에 의해 등록 또는 승인되지 않은 증권의 판매를 포함하지도 않는다.

롱에버론 주식회사 개요: 롱에버론은 생명과학의 미충족된 의료 필요를 해결하기 위해 재생 의약을 발전시키는 임상 단계의 생명공학 회사이다. 회사의 주요 개발 제품인 Lomecel-B™는 건강한 젊은 성인의 골수에서 분리된 동종 제약 신호 세포(MSC) 치료 제품으로, 다양한 질환 치료에 보편화된 가능성이 있다. 롱에버론은 현재 저심도형 왼쪽심장증후군(HLHS), 알츠하이머병 및 노화 관련 허약증 치료를 위한 세 가지 파이프라인 적응증을 추구하고 있다. Lomecel-B™ 개발 프로그램은 HLHS 프로그램에 대해 희귀약물, 신속 심사 및 희귀 소아 질병 지정을 포함하여 다섯 가지 FDA 승인을 받았다. 자세한 정보는 www.longeveron.com를 방문하거나, 롱에버론의 LinkedIn, X, Instagram을 팔로우하면 된다.

미래 예측 진술: 이 보도 자료에 포함된 사실이 아닌 일부 진술은 1995년 비공식 증권 소송 개혁 법의 안전 조항에 따라 미래 예측 진술로 여겨지며, 이는 경영진의 현재 기대, 가정 및 미래 운영, 성과 및 경제 조건의 추정을 반영하고 있으며, 이는 실제 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다. 미래 예측 진술은 일반적으로 “믿는다”, “기대한다”, “할 수 있다”, “목표로 삼는다”, “의도한다”, “잠재적” 또는 이에 대한 부정적인 서술을 포함하여 특정 용어를 사용하여 구별된다. 이러한 진술은 오퍼링 완료, 오퍼링 관련 관습 준수 확인 및 그로부터 예상되는 수익 사용에 관한 것을 포함한다. 실제 결과를 다르게 할 수 있는 요소는 시장과 기타 조건, 회사의 제한된 운영 역사 및 상업 판매가 승인되지 않은 제품 등이 있다. 향후 재정 상태 및 유사한 특성에 대한 더 많은 정보는 회사의 SEC 파일에서 공표된다. 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 해당 날짜에 따라 작성되었으며, 해당 날짜 이후 법적 의무 외에 어떤 형태로든 업데이트할 의무가 없음이 명시된다.

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미국증권거래소 공시팀

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