옥시덴탈 페트롤리엄, CrownRock 인수 및 Ecopetrol와의 거래 발표(OXY-WT)

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 옥시덴탈 페트롤리엄 주식회사(Occidental Petroleum Corporation, 이하 '옥시덴탈')는 2023년 12월 10일 CrownRock LP와 파트너쉽 지분 매입계약을 체결하였음을 발표하였다. 이 거래의 총 금액은 약 125억 달러로, 현금 94억 달러(운영자본 조정 포함), 2960만 주의 옥시덴탈의 보통주, CrownRock의 기존 부채 12억 달러의 인수를 포함한다. 본 거래는 2024년 8월에 완료될 예정이다.

CrownRock의 자산은 주로 뉴멕시코와 텍사스의 석유 및 가스 자산으로 구성되어 있으며, 이에 따라 거래 완료 후 이러한 자산 목록이 확장된다. 또한, Ecopetrol Permian LLC는 CrownRock 자산의 30% 지분을 인수할 의사를 표명하였다. 인수 가격은 약 36억 달러로 예상되며 이는 총 인수 금액의 약 30%에 해당한다.

CrownRock의 통합 재무제표에 따르면 2023년도 동안 CrownRock은 6억9760만 달러의 총 수익을 기록하였고, 그 중 24억 달러가 유가 및 천연가스 판매에서 발생하였다. 2024년 3월 31일 마감 기준, CrownRock의 자산총액은 4716억 달러로 기록되었다.

옥시덴탈은 CrownRock 인수 후 97억 달러의 부채를 발행할 계획이며 이를 통해 CrownRock의 2025년 만기 유가증권을 상환할 예정이다. CrownRock의 인수는 궁극적으로 옥시덴탈의 테크니컬 및 운영적 시너지를 강화하고 전략적 성장 기회를 제공할 것으로 예상된다.
이와 함께 Ecopetrol과의 거래가 성사될 경우, 옥시덴탈은 발생한 자금을 장기 부채 상환에 사용할 계획이다. 그러나 Ecopetrol 거래의 완료 여부는 불확실한 상황이다. 특히, Ecopetrol이 CrownRock 자산과 관련된 거래 구조에 합의하지 못할 경우 그들은 CrownRock 자산에 대한 간접 소유권을 49% 가질 옵션을 갖게 되며 이 옵션은 2024년 8월에 만료된다.

옹크에서 발표한 자산과 부채에 대한 지분 인수와 관련된 조정사항은 CrownRock의 자산이 아시안 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 향후 기업가치가 어떻게 발전할지 주목된다. 이러한 거래들은 옥시덴탈이 향후 다양한 연료 및 에너지 기술을 통해 지속 가능한 에너지로의 전환을 모색하는 가운데 핵심적으로 작용할 것이다.

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미국증권거래소 공시팀