26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하와이안 항공, Inc. (이하 “회사”)는 2024년 7월 24일, 니온의 관리국에 등록된 하와이안 브랜드 지적 재산권 회사(이하 “브랜드 발행자”) 및 하와이안 마일스 로열티, Ltd.(이하 “로열티 발행자”)가 발표한 바와 같이, 그들의 이전에 발표된 교환 제안(이하 “교환 제안”)에 따라 2026년 만기가 도래하는 5.750% 선순위 담보 채권(이하 “기존 채권”)을 교환하기로 한 최종 결과를 발표했다. 이 교환 제안은 자격이 있는 채권자들에게 제공된 바 있으며, 이들 채권자들은 기존 채권을 2029년 만기가 도래하는 11.000% 선순위 담보 채권(이하 “신규 채권”)과 현금으로 교환할 수 있다. 교환 제안의 만료 시각이었던 2024년 7월 24일 뉴욕 시간 기준 오후 5시에, 글로벌 본드홀더 서비스 회사의 정보 및 교환 대행업체에 따르면 총 1,193,732,902달러(기존 채권의 약 99.5%)가 유효하게 제출되었으며, 이는 향후 교환 제안의 조건 충족 여부에 따라 2024년 7월 26일 정산될 예정이다. 교환 금액은 교환 제안에 따라 기존 채권 $1,000당 신규 채권 $825.0 및 현금 $125.0으로 이루어질 것이다. 이 교환 제안은 오프라인 거래에서 조건을 통해 이루어졌으며, 자격 있는 단체 투자자와 일반 대중에게 제공되지 않는다. 이 보도자료는 정보 제공 용도로만 사용되며, 어떤 증권을 구매하거나 판매하라는 초대도 아니다. 하와이안 항공, Inc.는 NASDAQ 상장 회사인 하와이안 홀딩스, Inc.의 자회사다.
미국증권거래소 공시팀
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