럭스어반호텔스(LUXHP), 공모 증권 발행 계획 발표

럭스어반호텔스(LUXURBAN HOTELS INC., LUXHP), 공모 증권 발행 계획 발표

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 럭스어반호텔스가 차기 공모를 통해 보통주 11,573,333주를 주당 $0.15의 가격으로 발행할 예정이라고 발표했다.

발행가는 유통시장 및 기타 조건에 따라 변동이 가능하며, 인수인들에게는 이 발행에서 판매되는 보통주의 최대 15%를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 주어진다.

이 모든 보통주는 2024년 5월 8일에 효력을 얻은 SEC의 폼 S-3 등록신청서(No. 333-278883)에 따라 공급될 예정이며, 이 공모의 순수익은 약 $1,736,000으로 예상되며, 선택적 추가발행이 진행될 경우 $1,996,400로 증가할 수 있다.
회사는 공모에 따른 전환사채 및 기타 세부계획과 관련하여 $5.0 백만의 신용 발행도 요청했으며, 이로 인해 순수익은 약 $4.425 백만으로 예상된다.회사는 이 자금을 운영 자금 및 일반적인 기업 목적에 사용할 예정이다.

이번 공모는 인수인으로서 Alexander Capital, L.P.가 전담 관리하고 있다.럭스어반호텔스는 특정 인증 투자자와의 협약을 통해 제공될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀