30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 30일, 크로노스인터내셔널이 2029년 만기 9.50% 선순위 담보 노트의 추가 발행으로 총 €75,000,000의 기관 전용 사모 발행을 완료했고, 이는 기존 발행된 9.50% 선순위 담보 노트 €276,174,000의 추가 노트로서 발행된 것이다.
이 새로운 노트는 2024년 2월 12일자로 체결된 기본 신탁 계약서에 따라 발행되었으며, 이 계약서는 크로노스인터내셔널, 자회사 보증인들 및 독일은행이 위임한 제트루스 신탁사, 담보 대리인, 지급 대리인 및 등록기관이 계약 당사자이다.
새로운 노트는 2024년 7월 30일에 발행되었으며, €75,000,000의 원금액에 대해 107.5%의 가격으로 발행되었다.
이사는 이 거래를 통해 약 €83,000,000 (현재 환율로 약 $90,000,000)의 순수익을 얻었으며, 이를 웰스파고와의 전 세계 회전 신용 시설 상환에 사용할 예정이다.
기존 노트와 새로운 노트는 모두 같은 시리즈로 구성되며, 이자율은 연 9.50%로 반기 지급된다.
크로노스월드와이드는 새로운 노트의 발행과 관련된 여러 조건을 충족했으며, 이 노트는 뉴욕 주 법률에 따라 규율된다.
또한, 새로운 노트의 발행은 Pledge Agreement와 관련이 있으며, 여러 추가 내용을 포함하여 기존의 크로노스월드와이드의 신탁 계약서와 통합된다.
미국증권거래소 공시팀
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