31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, Q2홀딩스가 웰스파고 및 텍사스 캐피탈 은행과 5년 기간의 담보 회전신용약정(이하 '회전신용약정')을 체결했고, 이 약정은 1억 2천 5백만 달러의 회전신용 한도를 제공한다.
이번 회전신용약정은 회전대출, 스윙라인 대출 및 신용장 발행으로 인출할 수 있으며, 스윙라인 대출의 하한은 2천만 달러, 신용장의 하한은 1천만 달러로 설정되어 있다.
Q2의 전액 출자 자회사인 Q2 소프트웨어가 회전신용약정의 모든 의무를 보증하며, 이 의무는 Q2 및 Q2 소프트웨어의 거의 모든 자산에 대한 우선 담보권에 의해 담보된다.
기본금리에 대한 적용 마진은 연 0.75%에서 1.50% 사이로, 조정 기한 SOFR 대출에 대해서는 연 1.75%에서 2.50% 사이로 변동한다.
계약에 따르면 약정 활용의 기초가 되는 평균 일일 미사용 금액에 대해 Q2의 consolidated total net leverage ratio에 따라 연 0.15%에서 0.30% 사이의 약정 수수료가 발생한다.2024년 7월 31일 기준으로, 회전신용약정에서 인출된 금액은 없다.
이 회전신용약정은 Q2 및 그 자회사가 담보를 제공하거나 추가 채무를 발생시키는 능력을 제한하는 일반적인 진술, 보증 및 긍정적/부정적 제약을 포함하고 있으며, Q2의 유동성이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 추가적인 재무 제약이 효력을 발생할 것이다.
또한 이 약정은 지불 실패, 계약 위반, 중대 채무의 교차 가속, 파산 관련 실패 및 특정 변동 제어 사건이 발생하는 경우의 일반적인 지급 불능 사건을 포함하고 있다.
지급 불능 이벤트 발생 시, 회전신용약정이 종료되거나 미지급 원금에 대한 상환 의무가 가속될 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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