5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 페르미안리소시즈는 2026년 만기 7.75% 전환사채 매입을 위한 현금 입찰 제안의 최종 결과와 만기를 발표했다.
2024년 8월 2일 오후 5시 뉴욕 시간 기준으로, 총 $298,703,000의 전환사채가 유효하게 입찰되어 전체 전환사채의 99.57%를 차지했다.이는 보장된 인도 절차에 따라 남아있는 $878,000의 전환사채를 제외한 수치다.
입찰 제안은 2024년 7월 29일자 매입 제안서와 관련된 입찰 제안 통지의 조건에 따라 진행됐다.
매입 가격은 각 $1,000의 전환사채에 대해 $1,014.67로 설정되며, 이전 이자 지급일로부터 결제일까지의 이자가 포함된다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 기반으로 하며, 최소한의 입찰 금액 조건은 없다.
입찰 제안이 완료되면, 2025년 2월 15일경에 잔존하지 않은 모든 전환사채를 100.000%의 환매 가격으로 상환할 예정이다.
J.P. Morgan Securities LLC가 입찰 제안의 독점 중개업체로 선정되었으며, 입찰 제안과 관련된 질문은 해당 기관에 문의할 수 있다.
페르미안리소시즈는 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 델라웨어 분지의 핵심 지역에 자산과 운영이 집중되어 있으며, 두 번째로 큰 페르미안 분지의 순수 E&P 기업이다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 관리자의 현재 기대와 미래 사건에 대한 가정을 바탕으로 하며, 이러한 사안들은 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 직면해 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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