HCA헬스케어(HCA), 3조 달러 규모의 고정 수익 증권 발행

HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. ), 3조 달러 규모의 고정 수익 증권 발행

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, HCA헬스케어와 그 자회사인 HCA Inc.는 Citigroup Global Markets Inc. 및 다.

주요 인수인들과 함께 총 3,000,000,000 달러 규모의 고정 수익 증권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했고.이번 발행은 다.세 가지 트랜치로 나뉜 5.450% 장기채 및 5.950% 채권으로 구성된다.

해당 채권은 2031년 만기인 5.450%의 고정 금리를 가진 노트가 750,000,000 달러, 2034년 만기인 5.450%의 노트가 1,250,000,000 달러, 2054년 만기인 5.950%의 노트가 1,000,000,000 달러가 각각 포함되어 있다.HCA Inc.의 장기채는 HCA헬스케어에 의해 전면 보증될 예정이다.
이번 고정 수익 증권은 HCA헬스케어의 333-271537 파일번호를 가진 Form S-3 등록 서류에 따라 발행될 예정이다.

또, 해당 채권들은 HCA 헬스케어의 기존 5.450% 장기채와 동일한 조건으로 발행되며, 동일한 CUSIP과 ISIN 번호를 가진다.

이번 증권 발행을 통해 HCA헬스케어는 자금 조달을 통해 재무 상태를 강화하고, 기존의 부채를 상환하는 등 다양한 기업 목적에 투자할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀