라이엇플랫폼스(RIOT), 주식 공모 계약 체결

라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. ), 주식 공모 계약 체결

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 9일에 라이엇플랫폼스가 Cantor Fitzgerald & Co., B. Riley Securities, Inc., BTIG, LLC, Roth Capital Partners, LLC, Stifel Nicolaus Canada Inc., Compass Point Research & Trading, LLC, Northland Securities, Inc. 및 ATB Capital Markets USA Inc.와 Controlled Equity OfferingSM Sales Agreement(이하 '2024 판매 계약')를 체결했고.다.

이번 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 라이엇의 보통주를 무기한으로 제공 및 판매할 수 있으며, 총 750,000,000달러에 달하는 최초 공모 가격으로 보통주를 시장 가격으로 판매하는 '시장 내 공모' 방식으로 진행된다.

판매된 보통주는 2024년 8월 9일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서를 통해 제공될 것이다.
회사는 판매 대리인에게 판매 수수료로 최대 3.0%를 지급하며, 공모와 관련된 특정 비용에 대해 상환할 것이다.

이에 따라 2024 판매 계약에서 회사는 판매 대리인에 대해 일정한 의무를 지며 법적 책임에 대해 면책을 한다.

추가적으로, 2023 판매 계약을 2024년 8월 5일자로 종료했으며, 이로 인해 회사의 보통주 공모도 종결됐다.

2023 판매 계약하에서 회사는 총 471,936,757.63달러의 보통주를 판매했으며, 그 중 278,063,242.37달러는 미판매 상태이다.

이번 신주 공모는 라이엇플랫폼스의 미래 자금 조달 계획과 성장 전략에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.


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미국증권거래소 공시팀