13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 제트블루에어웨이즈는 2029년 만기 예정인 2.50% 전환 우선채권의 총액 4억 달러의 가격을 발표했다.
제트블루는 초기 투자자에게 최대 6천만 달러의 추가 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
제트블루는 2024년 8월 16일경에 이 발행을 마무리할 것으로 예상하며, 이는 일반적인 조건의 충족을 전제로 한다.
이는 2024년 8월 12일 NASDAQ 글로벌 선택 시장에서 1주당 종가 4.80 달러에 비해 약 27.5%의 전환 프리미엄을 나타낸다.제트블루는 2027년 9월 1일 이전에 이 채권을 상환하지 않을 예정이다.
2027년 9월 1일 이후 만기일 45일 전까지 제트블루는 특정 상황에서 전환 우선채권의 일부 또는 전부를 리딤할 수 있는 선택권을 가지고 있다.
제트블루는 이 발행에서 발생한 순자금을 기존의 0.50% 전환 우선채권의 일부를 재매입하고, 발행과 관련된 비용과 수수료를 지급하는 데 사용할 예정이다.
초기 투자자들이 추가적으로 전환 우선채권을 구매할 경우 발생하는 모든 순자금은 일반적인 기업 목적에 사용될 것이다.
이 보도자료는 전환 우선채권이나 그로 인해 발행될 제트블루의 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 및 승인 전에는 그러한 판매 제안이나 구매 제안이 불법인 관할권에서도 적용된다.
또한, 발행되는 전환 우선채권 및 전환에 따른 제트블루의 보통주 주식은 증권법이나 특정 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매할 수 없다.
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미국증권거래소 공시팀
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