13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 올스테이트는 스탠코프 파이낸셜 그룹과 20억 달러에 고용자 자발적 복리후생 사업을 매각하는 최종 계약을 체결했다.
이번 매각은 올스테이트의 건강 및 복리후생 사업 부문을 성장 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하기 위한 전략적 결정의 첫 단계로, 추가적인 역량을 가진 기업과의 통합을 통해 이루어진다.
올스테이트의 고용자 자발적 복리후생 사업은 350만 명 이상의 고객에게 보호를 제공하며, 스탠코프와의 협력을 통해 고객에게 더 넓은 보호와 높은 가치를 제공할 예정이다.
또한, 올스테이트의 주주들은 개인 재산-책임 보험 시장 점유율을 늘리고 보호 상품을 확장하기 위해 자본이 배치됨에 따라 혜택을 받을 것이다.
개인 및 그룹 건강 사업의 매각에 대한 논의도 계속 진행 중이며, 동일한 성공을 거둘 것으로 예상된다.
스탠코프의 CEO인 댄 맥밀란은 올스테이트의 보완적이고 자발적인 생명 보험 상품과 스탠코프의 직장 복리후생 전문성이 시너지를 낼 것으로 기대하고 있으며, 올스테이트의 고용자 자발적 복리후생 직원들을 스탠코프에 환영할 것이라고 밝혔다.
이번 거래는 20억 달러의 현금으로 이루어지며, 2024년 상반기 동안 이 사업 부문은 5억 3,500만 달러의 수익과 4,500만 달러의 조정 순이익을 기록했다.
올스테이트의 CFO인 제스 머튼은 이번 매각이 약 6억 달러의 이익을 창출하고 배치 가능한 자본을 16억 달러 증가시킬 것으로 예상한다.조정 순이익의 자기자본 수익률은 매각 이후 약 100bp 감소할 것으로 보인다.
J.P. 모건과 아르데아 파트너스가 올스테이트의 재무 자문을 맡고 있으며, 스탠코프의 경우 시티가 독점 재무 자문을 제공하고 있다.
올스테이트는 다양한 보호 상품을 제공하며, 고객의 삶의 불확실성으로부터 보호하는 데 주력하고 있다.올스테이트의 주식은 NYSE에서 거래된다.
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미국증권거래소 공시팀
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