14일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리(ELI LILLY AND COMPANY)는 2024년 8월 12일 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 모건 스탠리와 함께 2027년 만기 4.150% 노트, 2029년 만기 4.200% 노트, 2034년 만기 4.600% 노트, 2054년 만기 5.050% 노트, 2064년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약은 1991년 2월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.
2027년 노트는 연 4.150%의 이자를 지급하며, 2029년 노트는 연 4.200%, 2034년 노트는 연 4.600%, 2054년 노트는 연 5.050%, 2064년 노트는 연 5.200%의 이자를 지급한다.
각 노트의 이자는 2024년 8월 14일부터 발생하며, 이자 지급일은 매년 2월 14일과 8월 14일이다.
또한, 이 회사는 발행된 채권의 총액이 75억 달러에 달하며, 이자 지급은 등록된 소유자에게 지급된다.
이 계약에 따라, 회사는 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 조건에 따라 결정된다.
이와 관련하여, 회사는 2024년 8월 14일에 약 49억 6천만 달러의 순수익을 실현했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.
미국증권거래소 공시팀
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