15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 15일, 캐리어글로벌이 론스타펀드의 계열사에 상업 및 주거용 화재 사업을 30억 달러에 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
캐리어글로벌의 회장 겸 CEO인 데이비드 기틀린은 "상업 및 주거용 화재 사업의 매각은 우리의 변혁 여정에서 중요한 단계로, 더 지속 가능한 세상을 만들기 위해 전념하는 집중적이고 민첩한 고성장 순수 플레이 기업으로 거듭나기 위한 계획된 사업 철수의 핵심"이라고 말했다.
그는 또한 "우리는 모든 매각 거래를 성공적으로 실행했으며, 이들 거래의 총 가치는 100억 달러를 초과하고, 전체적으로 중간 10대 EBITDA 배수를 나타낸다"고 덧붙였다.
상업 냉장 사업 매각은 3분기 말에 마무리될 예정이며, 상업 및 주거용 화재 사업의 마감은 2024년 말로 예상된다.이 거래는 규제 승인 및 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
캐리어는 이번 거래로부터 발생하는 순수익 약 22억 달러를 자사주 매입에 재투자할 계획이다.
골드만삭스와 JP모건 증권이 캐리어의 재무 자문을 맡고 있으며, 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 & 가리슨 LLP와 링크레이터스 LLP가 외부 법률 자문을 제공하고 있다.
캐리어글로벌은 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 론스타펀드는 전 세계적으로 기업 주식, 신용, 부동산 및 기타 금융 자산에 투자하는 선도적인 사모펀드 회사이다.캐리어는 이번 발표를 통해 향후 운영 및 재무 성과에 대한 기대를 밝혔다.
캐리어는 현재 50억 달러 이상의 순부채를 줄였으며, 이번 거래로 인해 발생하는 자금을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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