16일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우랩스가 2024년 8월 16일에 발표한 바에 따르면, 이 회사는 특정 투자자들과 6,365,385개의 유닛을 구매하기 위한 확정 계약을 체결했고, 총 1,655만 달러의 공모를 진행한다.
각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리인 워런트 1개로 구성되며, 초기 행사 가격은 주당 0.26달러이다.
이번 공모의 총 매출액은 예상되는 공모 비용을 제외하고 1,655만 달러에 이를 예정이다.
2024년 8월 7일에 Boustead Securities, LLC 및 The Benchmark Company, LLC와 체결한 인수 계약에 따라, 회사는 각 자문사에게 향후 공공 및 사적 자본 조달에 대한 투자은행, 북러너 및/또는 배치 에이전트로서의 우선권을 부여했다.
자문사의 서비스에 대한 보상으로, 회사는 자문사에게 총 매출의 5%에 해당하는 현금 수수료를 지급하고, 636,538주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.
유닛의 제공 및 판매는 2023년 12월 22일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276246)에 따라 이루어지며, 2024년 1월 11일에 SEC에 의해 승인됐다.
2024년 8월 15일에 SEC에 제출된 전망서 보충서에 따라, 유닛의 제공은 유효한 등록 명세서의 일부로서 이루어진다.
최종 전망서 보충서 및 관련 기본 전망서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용이다.
노우랩스는 비침습적인 의료 진단 기술의 선도적인 개발업체로, 주식은 NYSE American에서 'KNW'라는 기호로 거래되고 있다.
회사의 플랫폼 기술은 분광학을 사용하여 물질을 통해 전자기 에너지를 전달하여 고유한 분자 서명을 캡처하는 기술이다.
이 기술은 다양한 웨어러블, 모바일 또는 벤치탑 형태로 통합될 수 있으며, 비침습적이고 비용 효율적인 혈당 모니터링 제품으로 첫 번째 응용 프로그램이 출시될 예정이다.이 제품은 시장에 출시되기 전에 미국 식품의약국(FDA)의 승인이 필요하다.
이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 1933년 증권법 제27A조, 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 노우랩스의 의도, 신념 또는 현재의 기대를 반영하며, 재무 계획, 재무 상태에 영향을 미치는 추세, 성장 전략 및 운영 전략, 제품 성과와 관련된 모든 진술을 포함한다.
투자자는 이러한 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, 노우랩스의 통제 범위를 넘어서는 위험과 불확실성이 포함되어 있음을 유의해야 한다.
노우랩스에 대한 추가 정보는 2024년 8월 16일경 SEC에 제출될 예정인 Form 8-K에서 확인할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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