16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, CDW LLC와 CDW Finance Corporation은 BofA Securities, Inc.를 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 2030년 만기 5.100% 고급 채권과 2034년 만기 5.550% 고급 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 6억 달러 규모의 2030년 만기 채권과 6억 달러 규모의 2034년 만기 채권이 포함된다.
이 인수 계약은 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 책임에 대한 면책 및 기여 조항을 포함하고 있다.
등록신청서에는 증권에 대한 설명이 포함되어 있으며, 관련된 기본 투자설명서도 포함되어 있다.
인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 등록신청서에 통합된다. CDW코퍼레이션은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
인수 계약에 따르면, 2030년 만기 채권의 발행 가격은 99.889%이며, 2034년 만기 채권의 발행 가격은 99.742%로 설정됐다.
두 채권 모두 발행일로부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 각각 3월 1일과 9월 1일로 예정되어 있다. CDW코퍼레이션의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
현재 CDW코퍼레이션은 자산과 부채의 균형을 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 기업의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
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