21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스가 2024년 8월 21일, 2029년 만기 4.950% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2010년 12월 6일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2024년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,500만 달러로, 발행 비용과 인수 수수료를 제외한 금액이다.아이덱스는 이 자금을 모트 코퍼레이션 및 그 자회사의 주식 인수에 사용할 계획이다.채권은 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급되며, 2029년 9월 1일에 만기된다.
만약 모트 인수가 예정된 기한 내에 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 아이덱스는 모든 채권을 특별 강제 상환 가격으로 상환해야 한다.
또한, 채권은 아이덱스의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 자회사의 부채에 대해서는 구조적으로 하위 채무로 간주된다.
이번 채권 발행은 아이덱스의 재무 구조를 강화하고, 전략적 인수합병을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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