23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 20일, 토론토 - 투카우스는 자회사인 팅 파이버 LLC(이하 '팅')가 6천 3백만 달러 규모의 자산담보증권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2024-1 시리즈 고정금리 선순위 담보 노트 A-2 및 B 클래스(이하 '노트')로 구성되며, 만기는 2054년 8월이다.모든 금액은 미국 달러 기준이다.
팅은 노트의 순수익을 사용하여 자사의 광섬유 네트워크 확장, 성장 가능성 창출 및 기타 일반 기업 목적을 위한 자금으로 활용할 예정이다. 여기에는 노트 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급도 포함된다. 팅의 CEO이자 투카우스의 CEO인 엘리엇 노스는 "이번 자산담보증권 발행은 팅이 네트워크 확장을 지속하기 위한 자본을 조달하는 효율적인 수단을 제공한다. 2023년 5월 첫 번째 팅 ABS 이후, 팅은 29,000개의 서비스 가능한 주소와 9,500명의 고객을 추가하여 추가 대출 가능성을 창출했다"고 말했다.
기여 시장에는 6개 주에 걸쳐 약 125,000개의 주거 및 비즈니스 서비스 가능한 주소와 45,500명의 고객이 포함된다. 팅은 네트워크 운영 및 고객에게 고품질 서비스를 제공하기 위해 독립적인 관리자로서의 역할을 계속 수행할 예정이다. 노트는 평균 5.9%의 쿠폰 금리에 가격이 책정되며, 액면가로 발행된다.
이번 발행의 평균 수익률은 2023-1 시리즈 A-2 및 B 노트의 평균 수익률에 비해 150bps 감소한 수치이다. 2023년 및 2024년 ABS 노트의 누적 미상환 잔액은 연간 수익률 수집액의 8.1배에 해당한다. 이번 자산담보증권 발행은 표준 계약 조항 및 기타 투자자 보호 조항을 포함하고 있으며, 모든 자산담보 법인은 파산 방지 특수 목적 법인으로 설정되어 향후 팅이 추가적인 광섬유 인프라를 효율적으로 자산담보증권화할 수 있도록 하고 있다.
노트는 4(a)(2) 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다. 이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 증권을 구매하겠다는 제안의 요청도 아니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.팅은 미국의 특정 도시에서 초고속 광섬유 인터넷을 제공하는 회사이다.
팅은 중립성과 열린 인터넷을 지키기 위해 노력하고 있으며, 지역 사회의 발전을 위해 지역 프로그램, 행사, 재단, 축제, 자선 단체 및 공공 서비스에 투자하고 있다. 투카우스는 통신 서비스 기술, 도메인 서비스 및 광섬유 인터넷 인프라를 통해 더 많은 사람들이 인터넷 접근의 혜택을 누릴 수 있도록 돕고 있다. 팅은 뛰어난 고객 지원과 함께 고정 광섬유 인터넷 접근을 제공하며, Wavelo는 서비스 제공업체를 위한 통신 소프트웨어 제품군으로 모바일 및 인터넷 네트워크 접근 관리, 프로비저닝, 청구 및 구독, 개발자 도구 등을 간소화한다.
투카우스 도메인은 약 2,500만 개의 도메인 이름과 35,000개 이상의 웹 호스팅 및 ISP를 통해 수백만 개의 부가가치 서비스를 관리하고 있다. Hover는 개인 및 소규모 기업이 도메인 이름과 이메일 주소를 쉽게 관리할 수 있도록 돕는다. 더 많은 정보는 투카우스의 기업 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 자산담보증권 시설의 수익, 회사의 미래 비용, 팅의 독립적인 관리자로서의 역할 및 회사의 증권과 관련된 기타 위험과 불확실성은 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 서류에 자세히 설명되어 있다. 모든 미래 예측 진술은 현재 정보, 기대 및 추정에 기반하며, 예측하기 어려운 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인을 포함한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
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