26일 미국 증권거래위원회에 따르면 아르코사가 2024년 8월 26일에 6억 달러 규모의 6.875% 선순위 채권 발행을 완료했고, 이번 채권은 2032년 만기이다. 아르코사는 이 자금을 사용하여 스타볼라 홀딩 코퍼레이션의 건설 자재 사업 인수에 필요한 자금을 조달할 예정이다. 또한 남은 자금을 회전 신용 시설의 상환에 사용할 계획이다.
이 채권은 아르코사의 국내 자회사들이 보증하며, 스타볼라 인수가 완료되지 않을 경우 특별 강제 상환이 요구된다. 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매된다.
아르코사는 이번 발행을 통해 인수 거래를 원활히 진행할 수 있는 기반을 마련했으며, 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있다. 건설, 엔지니어링 구조물 및 운송 시장에서 인프라 관련 제품과 솔루션을 제공하는 기업으로, 세 가지 주요 사업 부문인 건설 제품, 엔지니어링 구조물 및 운송 제품으로 재무 결과를 보고하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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