27일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트머천트의 완전 자회사인 퍼스트머천트은행이 올드세컨드 내셔널 뱅크와 지점 매각 및 인수 계약을 체결했다.
이번 거래를 통해 퍼스트머천트은행은 일리노이주에 위치한 5개 지점을 매각하며, 이는 2024년 6월 30일 기준으로 총 3억 4백만 달러의 예금과 1천 2백만 달러의 대출을 포함한다.
이번 매각은 약 2천 3백만 달러의 이익을 가져올 것으로 예상되며, 회사는 이를 통해 평가 프리미엄을 활용하고 자본을 재배치하여 주주 가치를 높일 계획이다.
2024년 8월 27일, 양사는 지점 매각 및 인수 계약 체결을 발표하는 공동 보도자료를 발행했다.
올드세컨드 뱅크는 이번 인수를 통해 시카고 지역에서의 입지를 강화하고, 기존 지점 네트워크를 확장할 수 있게 된다.
올드세컨드는 이번 인수로 약 3억 4백만 달러의 예금을 인수하고, 약 1천 2백만 달러의 지점 관련 대출을 구매할 예정이다.올드세컨드는 퍼스트머천트에 약 2천 3백만 달러의 예금 프리미엄을 지급할 계획이다.
인수된 지점은 거래 완료 전까지 퍼스트머천트 지점으로 운영되며, 거래 완료 즉시 올드세컨드 지점으로 브랜드가 변경된다.
올드세컨드 뱅크는 2024년 6월 30일 기준으로 약 57억 달러의 자산, 45억 달러의 예금, 40억 달러의 대출을 보유하고 있다.
이번 거래는 예상되는 이익이 실현되지 않거나 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있는 위험이 있으며, 거래 완료를 위한 규제 승인의 지연 등 여러 요인에 따라 실제 결과가 달라질 수 있다.
현재 퍼스트머천트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 자본 구조를 재편성하고 주주 가치를 극대화할 수 있는 기회를 갖게 된다.
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미국증권거래소 공시팀
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