4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 레스토랑브랜드인터내셔널(이하 '회사')과 1011778 B.C. 무한책임회사(이하 '발행자'), 뉴 레드 파이낸스 주식회사(이하 '공동 발행자')는 총 5억 달러 규모의 5.625% 첫 번째 담보부 고정 수익 증권(이하 '증권') 발행을 발표했다.이 증권은 2029년에 만기가 도래한다.
회사는 증권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 활용하여 발행자의 2025년 만기 5.750% 첫 번째 담보부 고정 수익 증권(이하 '2025 증권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.발행자는 2025 증권의 총 5억 달러를 상환할 계획이다.이 보도자료는 2025 증권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
증권은 발행자의 첫 번째 담보부 고정 의무로, 레스토랑브랜드인터내셔널 리미티드 파트너십(이하 '홀딩스') 및 홀딩스의 전액 출자 자회사들이 발행자의 기존 담보부 신용 시설에 대한 의무를 보증한다.
증권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
회사는 연간 시스템 전체 매출이 400억 달러를 초과하고 120개국 이상에 3만 개 이상의 레스토랑을 운영하는 세계 최대의 패스트푸드 기업 중 하나이다.
회사는 TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES®, FIREHOUSE SUBS® 등 네 개의 세계적으로 유명한 패스트푸드 브랜드를 소유하고 있다.이 브랜드들은 수십 년 동안 고객, 가맹점 및 지역 사회에 서비스를 제공해왔다.
회사는 지속 가능한 식품, 지구 및 사람과 지역 사회와 관련된 결과를 개선하기 위해 '레스토랑 브랜드 포 굿' 프레임워크를 통해 노력하고 있다.
이러한 진술은 회사의 기대를 반영하며, 발행자의 증권 발행 및 수익 사용에 대한 기대를 포함한다.
실제 결과가 회사의 기대와 크게 다를 수 있는 요인은 미국 증권 거래 위원회 및 캐나다 SEDAR+에 제출된 회사의 보고서에 자세히 설명되어 있다.
이러한 요인에는 회사의 상당한 부채, 글로벌 경제 상황, 가맹점과의 관계, 공급망 운영, 부동산 소유 및 임대, 마케팅 효과 등이 포함된다.
회사는 미국 연방 증권법 또는 캐나다 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
