유니파이(UFI), 신용 계약 수정 및 자산 매각 허용

유니파이(UFI, UNIFI INC )는 신용 계약을 수정하고 자산을 매각했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 유니파이 제조 주식회사(이하 '유니파이 제조')와 유니파이 주식회사(이하 '회사') 및 그 국내 계열사들은 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.

이 신용 계약은 2022년 10월 28일에 체결된 것으로, 웰스파고 은행이 관리 에이전트로 참여하고 있다.

첫 번째 수정안의 주요 내용은 회사가 소유한 부동산 자산을 매각할 수 있도록 허용하며, 매각으로 발생한 순수익을 ABL 회전 대출 잔액을 줄이는 데 사용할 수 있도록 한다.이 자산은 노스캐롤라이나주 야드킨빌에 위치한 산업 창고 건물과 토지로 구성된다.
또한, 최대 회전 대출 한도가 1억 1,500만 달러에서 8천만 달러로 줄어들며, 적용 마진의 범위가 SOFR 기반 대출의 경우 1.50%에서 2.00%로, 기준 금리 기반 대출의 경우 0.50%에서 1.00%로 조정된다.첫 번째 수정안에 따라, 회사는 대출자에게 총 195,000 달러의 수수료를 지급했다.첫 번째 수정안 체결 당시 ABL 기간 대출의 미지급 잔액은 9,890만 달러였다.이 계약의 세부 사항은 신용 계약 및 첫 번째 수정안에 명시된 정의에 따라 해석된다.

신용 계약의 수정 사항으로는, '적용 마진', '신용장 하한선', '최대 회전 대출 한도', '리셋 조건', '트리거 레벨'의 정의가 전면 개정되었다.

특히, '트리거 레벨'은 1,650만 달러와 최대 회전 대출 한도와 ABL 기간 대출의 미지급 원금 합계의 10% 중 큰 값으로 설정된다.

신용 계약의 수정은 2024년 9월 5일 이전에 특정 조건이 충족되어야 효력을 발생하며, 이 조건에는 모든 대출자가 계약을 체결하고, 대출자들이 계약의 진술 및 보증이 사실임을 확인하는 것이 포함된다.

현재 유니파이는 총 1억 9,500만 달러의 대출 한도를 보유하고 있으며, 이 중 8천만 달러가 회전 대출로 설정되어 있다.

유니파이는 이번 계약 수정을 통해 자산 매각을 통한 자금 조달과 대출 조건의 유연성을 확보하게 되었다.
이러한 변화는 유니파이가 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀