10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 인카넥스헬스케어(증권코드: IXHL)는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II, Ltd와 자본 대출 계약을 체결하고 아레나 투자자 LP와 유가증권 매입 계약을 체결하여 담보 전환사채를 발행하기로 했다.
이와 관련된 추가 정보는 본 문서의 부록 99.1에 첨부된 보도자료에 포함되어 있으며, 이는 본 항목 8.01에 참조로 통합된다.
회사는 또한 2024년 9월 10일자로 작성된 추가 현재 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 자본 대출 계약 및 유가증권 매입 계약에 대한 추가 세부사항이 포함되어 있다.
인카넥스헬스케어의 사장 겸 CEO인 조엘 레이섬은 "아레나 및 ABS와의 전략적 자금 조달 파트너십을 통해 인카넥스의 주요 프로그램을 주요 후기 단계 임상 이정표로 발전시킬 수 있는 능력이 강화됐다"고 말했다.
이어 그는 "우리는 폐쇄 수면 무호흡증 치료를 위한 IHL-42X의 2/3상 시험, 일반화된 불안 장애를 위한 PsiGAD의 2상 연구, 류마티스 관절염 치료를 위한 IHL-675A의 2상 시험 진행 상황에 대해 투자자들에게 업데이트할 예정이다"라고 덧붙였다.
인카넥스헬스케어는 이번 전략적 자금 조달의 수익금을 자사의 독점 약물 후보의 임상 시험을 지원하고 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.인카넥스헬스케어는 자금 배분을 회사의 전략적 필요에 따라 결정할 예정이다.
초기 자금 조달 분할금 333만 달러는 계약 체결 시 인카넥스헬스케어가 수령하게 되며, 회사는 총 667만 달러에 달하는 두 개의 후속 분할금을 선택적으로 접근할 수 있다.세 개의 분할금 모두 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.인카넥스헬스케어는 아레나와 ABS와의 자본 대출 계약도 체결했다.
계약 조건에 따라 회사는 아레나에 대해 36개월 동안 최대 5천만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권리를 가지지만, 의무는 없다.
아레나 투자자 LP는 2024년 6월 30일 기준으로 35억 달러의 투자 및 관리 자산을 보유한 기관 자산 관리 회사로, 헬스케어를 포함한 다양한 산업에 투자 자본을 제공한다.
아레나 비즈니스 솔루션은 아레나의 자회사로, 신생 상장 기업을 위한 자본 시장 솔루션을 제공한다.
인카넥스헬스케어는 만성 질환 및 중대한 미충족 수요를 가진 환자를 위한 혁신적인 의약품 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 개발 회사이다.
현재 2/3상 및 2상 개발 중인 세 가지 프로그램을 보유하고 있으며, 수면 무호흡증, 불안 및 염증성 질환을 목표로 하는 독점적인 합성 최초 및 최고 수준의 카나비노이드 및 환각 보조 치료제를 발전시키고 있다.
인카넥스헬스케어의 주요 프로그램에는 폐쇄 수면 무호흡증 치료를 위한 IHL-42X, 일반화된 불안 장애를 위한 실로시빈 보조 치료의 사용을 평가하는 Psi-GAD, 류마티스 관절염 치료를 위한 IHL-675A가 포함된다.이들 프로그램은 승인된 치료제가 없거나 기존 치료제가 불충분한 질환을 목표로 하고 있다.
인카넥스헬스케어는 이번 자금 조달을 통해 임상 시험을 지원하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
현재 인카넥스헬스케어는 3억 3천만 원의 초기 자금을 확보하고 있으며, 향후 6억 6천만 원의 추가 자금을 선택적으로 확보할 수 있는 기회를 가지고 있다.
이러한 자금 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 임상 시험의 진행을 가속화할 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
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