11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, SBA커뮤니케이션의 간접 자회사인 SBA Senior Finance, LLC(이하 'SBA Senior Finance')는 Deutsche Bank Trust Company Americas(이하 '신탁회사')와 Barclays Capital Inc., Wells Fargo Securities, LLC(이하 '초기 구매자')와 함께 2024 타워 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 SBA Tower Trust라는 뉴욕 일반법 신탁이 SBA Depositor LLC(이하 'SBA Depositor')를 통해 14억 5천만 달러 규모의 담보 타워 수익 증권, 시리즈 2024-1, 서브클래스 2024-1C(이하 '2024-1C 타워 증권')를 초기 구매자에게 판매하기로 합의했다.
2024-1C 타워 증권은 발행 시점에 2029년 10월에 상환될 것으로 예상되며, 최종 만기일은 2054년 10월이고, 연이율은 4.831%이다.
2024-2C 타워 증권은 발행 시점에 2027년 10월에 상환될 것으로 예상되며, 최종 만기일은 2054년 10월이고, 유효 이자율은 4.654%이다.
1934년 증권 거래법에 따라 제정된 리스크 보유 규정(Risk Retention Rules)을 준수하기 위해, SBA Depositor의 계열사인 SBA Guarantor는 1억 8천7백만 달러 규모의 담보 타워 수익 증권, 시리즈 2024-1, 서브클래스 2024-1R(이하 '2024-1R 타워 증권')을 구매하기로 합의할 예정이다.
이는 제공 및 보유 증권의 공정 가치의 최소 5%에 해당하는 '적격 수평 잔여 이자'를 보유하기 위한 것이다.
2024-1R 타워 증권은 2029년 10월에 상환될 것으로 예상되며, 최종 만기일은 2054년 10월이고, 연이율은 6.252%이다.
회사는 2024 타워 증권의 발행 마감이 2024년 10월 11일경에 이루어질 것으로 예상하고 있다.
법인에 배분되어 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 여기에는 미지급 기업 부채 상환이 포함될 수 있다.
회사와 일부 계열사는 초기 구매자와 상업적 금융 계약을 체결한 바 있으며, 이들 각자는 과거에 회사 및 그 계열사에 재무, 자문, 투자은행 및 기타 서비스를 제공한 경험이 있다.
초기 구매자 중 일부는 2014-2C 타워 증권 및 2019-1C 타워 증권의 일부를 보유할 수 있으며, 따라서 발행으로부터 발생하는 순수익의 일부를 받을 수 있다.
또한, 초기 구매자 중 일부는 회사의 선순위 신용 계약 하에서 대출자로서 다양한 역할을 수행하고 있으며, 따라서 발행으로부터 발생하는 순수익의 일부를 받을 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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