11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 휴스턴 - 오리온그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: ORN)는 4,860,000주를 공모가 5.15달러에 발행하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 신용 계약에 따른 부채 상환이 포함될 수 있다. 또한, 오리온은 인수인에게 30일 이내에 추가로 729,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 회사는 2024년 9월 12일경에 공모를 마감할 예정이다. 이번 공모의 단독 주관사는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹이며, 로스 캐피탈 파트너스가 공동 관리자로 참여한다.
이번 공모에 발행될 주식에 대한 선반 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 있으며, 유효하다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다. 회사는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서를 제출할 예정이다.
해양 부문은 해양 운송 시설 건설, 해양 파이프라인 건설, 해양 환경 구조물 건설, 수로 및 항구 준설, 환경 준설, 설계 및 해양 건설, 제작 및 준설과 관련된 전문 서비스를 포함한 건설 및 준설 서비스를 제공한다. 콘크리트 부문은 대형 상업, 구조물 및 기타 관련 사업 분야를 위한 콘크리트 표면 처리 및 마감, 현장 준비, 레이아웃, 형틀 및 철근 배치 등의 턴키 콘크리트 건설 서비스를 제공한다.회사 본사는 텍사스주 휴스턴에 있으며, 운영 지역 전역에 지역 사무소를 두고 있다.
이번 보도자료에서 논의된 사항은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 "안전한 항구" 조항의 의미 내에서 예측 또는 기타 미래 지향적 진술을 포함할 수 있다. 특정 미래 지향적 진술은 "믿는다", "예상한다", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "추구한다", "약 2천 5백만", "의도한다", "계획한다", "추정한다" 또는 "예상한다"와 같은 미래 지향적 용어를 사용하여 식별할 수 있다.특히, 공모의 시기, 규모, 조건, 결과 및 수익 사용에 대한 진술은 미래 지향적 진술이다.이러한 미래 지향적 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험 및 기타 불확실성을 고려할 때, 본 보도자료에 포함된 미래 지향적 진술은 회사의 계획, 추정, 예측, 목표, 의도 또는 목적이 달성되거나 실현될 것이라는 회사의 진술로 간주되어서는 안 된다. 독자들은 이러한 미래 지향적 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 이는 현재 날짜 기준으로만 유효하다. 회사는 새로운 개발이나 기타 이유로 본 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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