12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 11,919,048주에 대한 공모가를 주당 10.50달러로 확정했다.
이번 공모는 주식 대신 특정 투자자에게 2,380,952주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 10.4999달러이다.
이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 1억 5천만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
제프리와 TD 코웬이 이번 공모의 주요 북런닝 매니저로 활동하며, BMO 캐피탈 마켓과 UBS 투자은행도 북런너로 참여한다.
턴스는 이번 공모의 순수익을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.
턴스의 주요 제품 후보에는 TERN-701, TERN-601 및 TERN-800 시리즈가 포함된다.
이번 공모와 관련된 증권은 2023년 2월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-269508)에 따라 이루어지며, 2023년 2월 10일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.
예비 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충본도 SEC에 제출될 예정이다.
턴스파마슈티컬스는 심각한 질병, 특히 종양학 및 비만을 해결하기 위해 소분자 제품 후보를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
턴스의 파이프라인에는 알로스테릭 BCR-ABL 억제제, 소분자 GLP-1 수용체 작용제, THR-b 작용제 및 GIPR 조절제 발견 노력이 포함된다.
이 보도자료에는 턴스의 예상 공모 마감일 및 순수익 사용 계획에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 불확실성과 위험에 노출되어 있으며, 실제 결과는 다를 수 있다.턴스는 SEC 보고서에서 식별된 위험 요소를 참조할 것을 권장한다.
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미국증권거래소 공시팀
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