18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 마이크로스트레티지 주식회사(나스닥: MSTR)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 7억 달러 규모의 2028년 만기 전환 우선채권을 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
채권은 무담보이며, 마이크로스트레티지의 연간 이자율은 0.625%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2028년 9월 15일이며, 특정 조건에 따라 조기 상환이 가능하다.
2024년 9월 16일, 마이크로스트레티지는 선순위 담보채권의 상환 통지를 발송했으며, 이 채권은 2024년 9월 26일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 103.063%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.상환이 완료되면 약 69,080 비트코인을 포함한 모든 담보가 해제된다.
2024년 9월 18일, 마이크로스트레티지는 8억 7천5백만 달러 규모의 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 초기 구매자에게는 최대 1억 3천5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
이 채권의 순수익은 8억 6천4백10만 달러로 예상되며, 이 자금은 선순위 담보채권의 상환 및 비트코인 구매에 사용될 예정이다.
마이크로스트레티지는 2024년 9월 16일에 6.125% 선순위 담보채권의 조건부 전액 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 원금의 103.063%에 해당한다.상환 조건이 충족되면 모든 담보가 해제된다.
현재 마이크로스트레티지의 재무 상태는 8억 6천4백10만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 5억 달러의 선순위 담보채권 상환 및 비트코인 구매에 사용될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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