인텔리전트바이오솔루션스(INBS), 300만 달러 규모의 주식 판매 계약 체결

인텔리전트바이오솔루션스(INBS, INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. )는 300만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 18일, 인텔리전트바이오솔루션스가 라덴버그 탈만 & 코(이하 '라덴버그')와 'At The Market Offering Agreement'(이하 'ATM 계약')를 체결했다.

ATM 계약에 따라 회사는 라덴버그를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 300만 달러에 달한다.회사는 주식 판매로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

ATM 계약에 따라 판매되는 주식은 2022년 4월 20일에 효력이 발생한 'shelf' 등록신청서(등록번호 333-264218)에 따라 이루어지며, 기본 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서에 따라 판매된다.
ATM 투자설명서에 따라 제공될 수 있는 300만 달러의 주식은 기본 투자설명서에 따라 회사가 제공할 수 있는 1억 달러의 증권에 포함된다.

ATM 계약에 따라 회사는 라덴버그를 판매 대리인으로 지정하고 주식을 판매할 수 있으며, 판매는 'at-the-market offering'으로 정의된 방법으로 이루어질 수 있다.

판매 통지서가 전달되면 라덴버그는 회사의 지침에 따라 상장된 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.

라덴버그는 판매된 주식의 총 수익의 3%를 수수료로 지급받으며, 회사는 라덴버그의 법률 자문 비용을 최대 7만 5천 달러까지 보상하기로 합의했다.

회사는 ATM 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 판매는 시장 상황과 회사의 자본 필요에 따라 달라질 수 있다.

ATM 계약은 회사가 5영업일 전에 통지함으로써 종료할 수 있으며, 라덴버그는 2영업일 전에 통지함으로써 종료할 수 있다.
이 ATM 계약의 내용은 완전하지 않으며, 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록으로 제출된 ATM 계약을 참조해야 한다.

또한, ArentFox Schiff LLP의 주식 발행의 합법성에 대한 의견서도 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.

회사는 2024년 9월 18일 현재 재무 상태에 대한 정보를 제공하며, 300만 달러의 주식 판매를 통해 자본을 조달할 계획이다.이 계약은 회사의 자본 구조와 운영 자본에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀