19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 13일, 퍼스트비즈니스파이낸셜서비스가 총 2억 달러 규모의 7.5% 후순위 채권(이하 '채권')을 특정 '인증 투자자'에게 판매 및 발행했다.
이 채권은 1933년 증권법에 따른 규정 D의 501(a) 조항에 정의된 인증 투자자에게 제공되었으며, 증권법 제4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506 조항에 따른 등록 면제 조항을 근거로 판매됐다.
회사는 순수익을 먼저 2024년 8월 15일에 만기되는 1억 5천만 달러 규모의 2019년 고정-변동 금리 후순위 노트의 전액 상환에 사용하고, 이후 회사의 예상되는 미래 대출 성장에 사용할 계획이다.
회사는 발행 후 5년이 지난 후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 선택권이 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 미지급 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
채권의 원금 및 이자는 회사의 파산(청산 또는 재조정) 또는 완전 자회사인 퍼스트비즈니스은행의 수탁 상황에서만 가속될 수 있다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 유효한 상태에서만 양도, 판매 또는 처분될 수 있다.
이 채권은 예금이 아니며, 미국 또는 미국의 어떤 기관이나 기금에 의해 보험되지 않으며, 회사의 일반 및 담보 채권자에 대한 청구에 대해 후순위로 설정된다.이 채권의 모든 조건은 7.5% 후순위 채권의 양식에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 이 채권은 10,000달러의 정수 배수로 발행되지만, 각 투자자의 최소 투자액은 50만 달러이며 최대 투자액은 100만 달러로 설정된다.
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미국증권거래소 공시팀
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