23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 매튜인터내셔널은 2027년 만기 고위험 담보부 두 번째 우선순위 노트(이하 '신규 노트')의 사모 발행을 발표했다.
신규 노트의 발행 마감 시점 또는 그 이전에, 회사는 신규 노트가 자사의 자산 및 일부 국내 자회사의 자산에 대해 두 번째 우선순위 담보를 허용하도록 고위험 신용 시설을 수정할 계획이다.
또한, 회사와 일부 국내 자회사는 고위험 신용 시설 하의 담보 당사자에게 회사 및 해당 자회사의 자산에 대해 첫 번째 우선순위 담보를 부여하는 두 번째 수정 및 재작성된 담보 및 보안 계약을 체결할 예정이다.
이와 관련하여, 매튜인터내셔널은 비GAAP 성과 지표를 포함한 투자자 발표 자료를 업데이트했다.
이 자료에는 조정된 운영으로부터의 자유 현금 흐름, 담보 순부채 레버리지 비율 및 순부채 레버리지 비율이 포함된다.이 발표 자료는 본 문서에 첨부된 99.2호로 포함되어 있다.
이 보도자료는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.
이 보도자료는 매튜인터내셔널의 미래에 대한 기대, 희망, 신념, 의도 또는 전략을 포함하는 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.매튜인터내셔널은 이러한 전망 진술에 대한 업데이트 의무를 부인한다.
매튜인터내셔널은 전 세계 30개국 이상에서 약 12,000명의 직원을 두고 있으며, 기념물 제품, 산업 기술 및 브랜드 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.
또한, 2024년 6월 30일 기준으로 매튜인터내셔널의 순부채는 787,476만 달러이며, 총 순부채 레버리지 비율은 3.8배로 집계되었다.
이러한 수치는 매튜인터내셔널의 재무 상태를 나타내며, 향후 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 것이다.
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미국증권거래소 공시팀
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